发行情况 - 本次向特定对象发行股票已获相关会议审议通过及湖南省国资委批复，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[8] - 发行对象不超三十五名特定对象，湘钢集团拟认购不低于12.35%、不高于55.68%，湖南钢铁集团拟认购不低于0.62%、不高于3.12%[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的每股净资产[9] - 本次发行股份总数不超过160,327,200股，不超发行前总股本的30%[11] - 湘钢集团、湖南钢铁集团认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购股份六个月内不得转让[11] - 本次发行募集资金总额不超过121,490.00万元，用于新能源及电力用电缆等五个项目[12] 业绩情况 - 最近三年公司营业收入分别为25.43亿元、30.15亿元和34.70亿元，归属母公司股东净利润分别为1.35亿元、1.10亿元和0.87亿元，业绩呈波动态势[22] - 最近三年公司综合毛利率分别为18.44%、14.13%和12.76%，呈下滑趋势[22] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入90,258.93万元，同比增长10.39%[163] - 2024年1 - 3月公司归属于母公司股东的净利润2,067.68万元，同比增长11.58%[163] - 2024年1 - 3月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,388.39万元，同比增长1.66%[163] 应收账款情况 - 2021 - 2023年末公司应收账款账面余额分别为65,439.33万元、90,763.27万元和102,691.35万元，占同期营业收入比例分别为25.73%、30.10%和29.59%[24] - 2021 - 2023年末一年以上应收账款余额占比分别为16.00%、17.19%和20.51%[24] 采购情况 - 最近三年公司向前五大原材料供应商采购金额占比分别为50.02%、49.15%和56.09%，无单个供应商采购占比超30%[25] - 公司原材料成本占产品生产成本比重达80%[26] 行业情况 - 2022年电线电缆行业市场规模达1.17万亿元，预计2023年将达1.20万亿元[64] - 2021 - 2023年我国电线电缆产量分别约为5480万千米、5927万千米、6203万千米，同比分别增长4.5%、8.16%、4.66%[70] - 2022年末我国电线电缆生产企业数量超10000家，规模以上企业4000余家[78] - 国内电线电缆行业75%以上企业为中小企业[78] - 国内行业前十名企业市场占有率不足20%[80] 股东情况 - 截至2024年3月31日，湘潭钢铁集团有限公司持股比例41.80%，持股总数223,363,200股[43] - 截至2024年3月31日，湖南钢铁集团有限公司持股比例6.66%，持股总数35,616,000股[43] - 截至2024年3月31日，湖南兴湘投资控股集团有限公司持股比例4.65%，持股总数24,857,054股[43] - 前十大股东合计持股比例63.98%，持股总数341,888,801股[44] 募投项目情况 - 前募项目航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造于2023年12月完工，未满一个完整经营年度[27] - 前募项目矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造和轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造未达预定可使用状态[27] - 公司将通过本次募投项目新增新能源电缆等产品产能[29] 其他情况 - 公司成立于2003年7月1日，上市于2021年6月24日[42] - 公司制定了《湖南华菱线缆股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年 - 2025年）》[15] - 本次发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日起十二个月[17] - 公司生产模式为“以销定产、适量储备”，储备产成品主要为通用标准产品[138] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，经销模式为买断式销售[142][145] - 截至2024年3月31日，公司固定资产账面原值48490.01万元，账面价值24677.59万元，成新率50.89%[148] - 自本次发行董事会前六个月至募集说明书出具日，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资情况[160] - 湘钢集团2023年末总资产1984792.51万元，总负债940477.04万元，净资产1044315.47万元，2023年度营业收入3557187.32万元，净利润89619.49万元[180]