股份发行 - 2020年10月10日公司获核准发行股份购买资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超16亿元[4] - 公司最终确定发行股数为478,552,206股，发行价格为3.29元/股，募集资金总额为1,574,436,757.74元[4] - 发行对象最终确定为24家[4] - 本次发行完成后，公司总股本增至6,050,353,641股[6] 股份限售与解除 - 本次解除限售的股份数量为114,418,482股，占公司总股本的1.8911%[3][12] - 本次限售股份可上市流通日期为2024年1月8日[3][12] - 铁物总控股有限公司限售期36个月，本次解除限售股份数量为114,418,482股[4][6] - 23名股东限售期6个月，合计持股364,133,724股，已于2021年7月8日上市流通[6] - 本次股票解除限售后，国有法人持股减少114,418,482股，比例从1.8911%降为0%[13] - 本次股票解除限售后，无限售条件的流通股增加114,418,482股，比例从98.1088%变为99.9999%[13] - 本次股票解除限售后，公司股份总数不变，仍为6,050,353,641股[13] 业绩承诺 - 铁物控股及中国物流集团承诺业绩承诺范围公司2020 - 2022年度承诺净利润数分别为48457.52万元、76668.98万元、80779.79万元[8] - 若重组未能于2020年12月31日前实施完毕，2021 - 2023年度承诺净利润数分别为76668.98万元、80779.79万元、84021.75万元[8] 其他承诺 - 铁物控股和中国物流集团承诺解决鹰潭防腐公司同业竞争问题，将其股权等注入上市公司等[9] - 铁物控股和中国物流集团承诺将北京公司股权等注入上市公司等[9] - 铁物控股和中国物流集团承诺将国际集团等公司竞争业务和对应资产委托给上市公司管理[9] - 中铁物控股和中国物流集团于2020年6月19日做出同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺，承诺期为长期[10] - 中铁物控股和中国物流集团于2020年6月19日做出其他承诺，业绩补偿承诺履行期限为30个月[10] - 中铁物控股和中国物流集团于2019年12月23日做出其他承诺，承诺期为长期[10] - 中铁物控股于2021年1月8日做出股份限售承诺，锁定期为36个月[10] 合规情况 - 独立财务顾问对公司限售股份解除限售及上市流通事项无异议[14] - 本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和规章要求[14] - 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合相关规定和股东承诺[14] - 公司本次解除限售股份股东严格履行股份锁定承诺[14] - 截至核查意见出具日，公司与本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整[14] 备查文件 - 备查文件包括上市公司限售股份解除限售申请表[15] - 备查文件包括限售股份明细数据表[15] - 备查文件包括中金公司对公司部分股份解除限售上市流通的核查意见[15] - 备查文件包括公司董事会关于部分股份申请解除限售上市流通有关情况说明[15] 公告信息 - 公告日期为2024年1月5日[16]