资本变更 - 公司变更前注册资本和股本均为914,983,936元[3] - 变更后的累计注册资本和股本均为1,138,475,688元[5] - 增加注册资本9.14983936亿元，新增股本2.23491752亿元[22] 股份发行 - 公司向特定对象实际发行223,491,752股，每股发行价3.64元[3] - 发行定价基准日为2023年12月14日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%即3.63元/股[19] - 发行对象所认购股票限售期为6个月，自上市首日起计算[23] 资金募集 - 募集资金总额813,509,977.28元，净额805,602,402.03元[3][4] - 承销及保荐费用含税5,000,000元，已支付500,000元[4] - 实际募集资金中223,491,752元计入股本，582,110,650.03元转入资本公积[4] 股份结构 - 受限售条件股份变更前金额4,111,163元，占比1.54%，变更后237,602,915元，占比20.87%[16] - 无限售条件股份变更前金额900,872,773元，占比98.46%，变更后900,872,773元，占比79.13%[16] 发行费用 - 发行费用合计790.757525万元（不含税）[1][23] - 保荐及承销费用471.698113万元、律师费179.245283万元等[1][23]