发行情况 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超241,575.00万元[12][54][86] - 拟发行股份不超发行前总股本30%，即不超307,530,131股[11][49][73] - 深投控拟现金认购不超47,600.00万元，发行后持股不低于19.03%[11][64][74] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%且不低于每股净资产[10][50][76] - 深投控认购股份限售18个月，其余发行对象认购股份限售6个月[12][52][81] - 发行对象不超35名，发行已获公司相关会议审议通过，尚需深交所审核和中国证监会同意注册[7] 募投项目 - 募集资金拟投7个项目，含天音营销网络建设等项目[13] - 营销网络建设项目总投资55000万元，拟用募集资金38443万元[94][95] - 天音数字化平台建设项目总投资70000万元，拟用募集资金51340.50万元，建设周期3年[87][97] - 天音彩票研发与产业化运作项目总投资49000万元，拟用募集资金34378万元，建设周期3年[87][111] - 天音总部运营管理中心建设项目总投资21000万元，拟用募集资金21000万元，建设周期10个月[87][136] - 天音新能源汽车销售服务平台建设项目总投资26664万元，拟用募集资金14754万元，建设周期3年[87][123] - 天音易修哥连锁经营项目总投资20000万元，拟用募集资金13900万元，建设周期3年[87][146] - 拟用不超67759.50万元募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，其中偿还银行贷款65000万元，剩余2759.50万元补充流动资金[158] 业绩数据 - 最近三年公司营业收入分别为710.00亿元、764.27亿元和948.25亿元[181] - 最近三年公司净利润分别为19,720.31万元、12,254.20万元和10,324.85万元[186] - 最近三年公司综合毛利率分别为3.32%、3.55%和2.82%[192] 用户数据 - 公司向超20000家下游业务伙伴提供智能终端供应链服务[93] - 2022年公司为尼日利亚合作伙伴提供的体育彩票平台服务用户数对比2021年增长超900%[115] 未来展望 - 本次募投支持公司“一网一平台”战略和“1 + N”产业布局[39] - 募集资金投资项目完成后公司主营业务收入与净利润将提升[163] - 本次发行后公司主营业务不变，无业务与资产整合计划[166] 其他 - 公司2023 - 2025年有股东分红回报规划[15] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享[15][55] - 公司注册资本为102,510.0438万元人民币[22] - 深投控直接持股195,032,514股，占比19.03%，表决权比例28.83%为控股股东[43][59] - 天富锦持有发行人9.80%股权，与深投控签署《一致行动协议》[59] - 截至2024年3月31日，天富锦持有发行人100474022股股票，占总股本的9.80%，质押100473933股，一审判决需偿还贷款本金等共计16.47亿元[200]