财务数据 - 2023年9月末公司净资产为165.25亿元，合并口径资产负债率为39.70%[7] - 最近三个会计年度年均可分配利润为13.04亿元[7] - 2020 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为137477.92万元、146564.45万元和107206.01万元[7] 债券发行 - 获证监会注册公开发行面值不超30亿元公司债券，本期为第三期，规模不超10亿元[6] - 债券期限3年期[9][23] - 票面利率询价区间2.00% - 3.00%[10][37][66] - 每张面值100元，发行数量不超1000.00万张，按面值平价发行[6][22][52] - 发行代码为“148707”，简称为“24中山K2”[14] - 起息日为2024年4月26日，付息日为2025 - 2027年每年4月26日，兑付日为2027年4月26日[24][25] 发行安排 - 2024年4月23日刊登募集说明书等文件[35] - 2024年4月24日网下询价确定票面利率并公告，询价时间14:30至17:30[35][39] - 网下发行期限为2024年4月25日和2024年4月26日[53] - 簿记管理人于2024年4月25日向获配专业机构投资者发送配售缴款通知书[57] - 专业机构投资者应在2024年4月25日17:00前发送最终账户信息，2024年4月26日16:00前足额划付认购款项[58] 投资者要求 - 投资者网下最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[11][51] - 符合条件的法人或其他组织需最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，具有2年以上投资经历[73] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA +，评级展望为稳定，本期债券无评级[13][28]