交易基本信息 - 盈方微证券代码为000670，上市地为深圳证券交易所[1] - 本次交易为发行股份及支付现金购买深圳市华信科科技有限公司49%股权及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 49%股份并募集配套资金[15] - 交易对方为绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）和上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）[4] - 募集配套资金交易对方包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过35名特定投资者[4] 交易价格与支付方式 - 不含募集配套资金金额的交易价格为73304万元[22] - 向虞芯投资支付总对价58344万元，其中现金对价20000万元，股份对价38344万元，股份数量72759013股[26] - 向上海瑞嗔支付总对价149600万元，股份对价149600万元，股份数量28387096股[26] - 发行股份购买资产的发行价格为5.27元/股，发行数量101146109股，占发行后总股本比例10.64%（不考虑募集配套资金）[27] - 募集配套资金总金额不超过2.2亿元[28] 交易前后股权结构 - 交易前公司持有标的公司51%股权，交易完成后将持有100%股权[31] - 截至报告书签署日，公司总股本为849,287,360股，第一大股东舜元企管持股124,022,984股，占比14.60%[33] - 发行股份及支付现金购买资产完成后（不考虑募集配套资金），公司总股本将增至950,433,469股，舜元企管持股占比13.05%，公司仍无控股股东、实际控制人[36] 业绩相关数据 - 假设2023年1月1日完成收购，2023年末归属于母公司所有者权益备考数较实际数增长826.04%，达34,423.30万元[37] - 2023年末归属于母公司所有者的每股净资产备考数较实际数增长723.98%，为0.3751元/股[37] - 2023年归属于母公司所有者的净利润备考数较实际数增长48.30%，为 - 3,104.92万元[37] - 2023年基本每股收益备考数较实际数增长54.00%，为 - 0.0338元/股[37] - 报告期内，标的公司营业收入分别为31.13亿元和34.66亿元[68] - 标的公司整体销售毛利率从6.49%同比下滑至4.70%[69] - 2023年标的公司毛利率由上半年4.09%提升至下半年的5.12%[69] 行业数据 - 2023年第四季度国内智能手机出货量为8,864.8万台，环比增长25.18%，同比增长17.49%[67] - 2023年国内智能手机出货量同比增长6.48%至28,911.50万台[67] - 2023年国内集成电路设计企业数量为3,451家，同比增加208家[83] 其他要点 - 公司将提升运营效率、完善治理、完善利润分配政策防范交易摊薄即期回报[50][51][52] - 持股5%以上股东东方证券计划在2024年4月17日至7月16日减持不超过25,478,620股，不超过总股本的3%[40] - 标的公司2022年、2023年全球半导体分销商排名分别位列48名、42名[77] - 标的公司2022年、2023年中国电子元器件分销商排名“TOP25”中分别排名第18位、第16位[77]