股票发行 - 发行股票数量为39,361,335股，价格为3.36元/股[6] - 募集资金总额为132,254,085.60元，净额为124,907,065.46元[6] - 新增股票上市数量为39,361,335股，上市时间为2024年9月5日[6] - 发行对象所认购股份自2024年9月5日起6个月内不得转让或上市交易[6] - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式[30] - 最终确定8名对象获得配售[25] - 发行价格与发行期首日前20个交易日股票交易均价的比率为91.06%[33] - 发行底价为2.96元/股[32] 公司概况 - 公司A股股票代码为000510.SZ，法定代表人为刘江东[12] - 公司成立于1992年4月18日，最近一次变更登记日期为2022年5月31日[12] - 公司注册地址和办公地址均为四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫•五洲广场一期21栋22 - 23层[12] - 公司经营范围包括聚氯乙烯树脂、塑料制品等多项业务[12] - 公司危险化学品经营许可证新证书有效期为2023.10.17至2026.10.16[12] 申购情况 - 2024年3月5 - 8日共向93名符合条件特定对象发送认购邀请文件[18] - 2024年3月8日9:00 - 12:00收到16份申购报价单，16名申购对象缴纳保证金共计1300万元[21][22] - 本次发行有效申购价格区间为2.96元/股～3.82元/股[22] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司以3.82元/股申购500万元、3.61元/股申购4200万元、3.33元/股申购7000万元[23] - 财通基金管理有限公司以3.65元/股申购700万元、3.57元/股申购3800万元、3.45元/股申购5300万元[23] - 兴证全球基金管理有限公司以3.61元/股申购500万元[23] - 诺德基金获配12422944股，财通基金获配15676571股，兴证全球基金获配1478921股等[41] 时间节点 - 2024年7月27日公司收到深交所受理发行申请文件通知[17] - 2024年8月20日公司收到中国证监会同意发行注册的批复[17] - 2024年8月27日主承销商收款账户收到认购资金132,254,085.60元[36] - 2024年8月30日公司收到股份登记申请受理确认书[39][52] 股权结构 - 2024年6月30日发行前刘江东持股53752951股，占比8.82% [56] - 2024年6月30日发行前四川金海马实业有限公司持股49078365股，占比8.06% [56] - 2024年6月30日发行前公司前十大股东合计持股173696759股，占比28.51% [56] - 本次发行新增39,361,335股限售流通股，发行后总股本增加至648,543,589股[59] - 本次发行后公司前十名股东合计持股181,429,815股，持股比例27.97%[57][58] 财务数据 - 2024年1 - 3月基本每股收益为 - 0.10元/股，2023年度为 - 0.29元/股；发行后2024年1 - 3月为 - 0.10元/股，2023年度为 - 0.27元/股[63] - 2024年1 - 3月每股净资产为1.98元/股，2023年度为2.09元/股；发行后2024年1 - 3月为1.86元/股，2023年度为1.96元/股[63] - 2024年3月31日资产合计241,763.27万元，负债合计115,468.42万元，所有者权益合计126,294.85万元[66] - 2024年1 - 3月营业收入41,640.92万元，营业成本42,134.38万元，营业利润 - 6,352.65万元[67] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 11,089.16万元，投资活动产生的现金流量净额6,113.81万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 7,037.37万元[69] - 2024年3月31日流动比率0.79倍，速动比率0.42倍，资产负债率47.76%[70] - 报告期各期末非流动资产占比分别为60.66%、64.50%、67.54%和69.41%，资产以非流动资产为主[72] - 报告期各期末负债总额分别为81,605.71万元、84,047.52万元、125,798.24万元和115,468.42万元[72] - 报告期各期末流动负债占比分别为88.39%、82.11%、81.95%和81.19%，负债以流动负债为主[72] - 报告期各期末公司合并口径下资产负债率分别为37.46%、36.55%、48.67%和47.76%[73] - 报告期各期末公司流动比率分别为1.19、1.18、0.81和0.79，速动比率分别为0.92、0.85、0.50和0.42[73] - 报告期内公司利息保障倍数分别为38.64、5.90、 - 6.43和 - 9.66，呈下降趋势[73] 其他 - 本次发行不会导致公司控制权发生变更[60] - 公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变，持股比例因总股本增加而被动稀释摊薄[61] - 公司与甬兴证券签署保荐及主承销协议，指定蒋敏、刘云飞为保荐代表人[77] - 保荐人认为公司申请以简易程序向特定对象发行的股票上市符合相关规定，同意推荐上市[79][80] - 自发行获证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[83] - 备查文件查阅地点为四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫•五洲广场一期21栋22 - 23层，时间为工作日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 5:00[87]