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浩辰软件:浩辰软件首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告
浩辰软件浩辰软件(SH:688657)2023-09-12 11:04

发行基本信息 - 公司证券简称浩辰软件,代码688657,网上申购代码787657[5] - 发行前总股本3365.46万股,拟发行1121.82万股,发行后总股本4487.28万股,占比25%,无老股转让[5][18] 发行安排时间 - 初步询价日为2023年9月18日9:30 - 15:00[6][71] - 发行公告刊登日为2023年9月20日[6] - 网下和网上申购日为2023年9月21日[6][25] - 网下缴款日截止2023年9月25日16:00,网上截止日终[6] 发行数量及比例 - 初始战略配售168.273万股,占发行数量15%[5][19][28] - 回拨前网下初始发行667.497万股,约占扣除战略配售后70%[19] - 回拨前网上初始发行286.05万股,约占扣除战略配售后30%[19] 投资者要求 - 网下投资者2023年9月15日12:00前完成配售对象注册并提交材料[6][48][57][65][71][79] - 网下投资者2023年9月13日13:00后至9月18日9:30前提交定价依据等[8][70] - 网下投资者提供2023年8月31日资产规模报告,不满一月以9月11日为准[9] 战略配售相关 - 保荐人子公司初始跟投56.091万股,比例5%[32] - 共赢10、11号资管计划拟参与不超发行规模10%,金额不超6988万元[34] - 参与战略配售投资者2023年9月18日前足额缴款,9月27日验资[39][44][102] 限售情况 - 网上发行无流通限制,网下发行10%股份限售6个月,90%无限制[15][23][100][101] - 中信建投投资跟投限售24个月,共赢10、11号资管计划限售12个月[42] 其他要点 - 剔除报价最高部分不低于网下投资者拟申购总量1%[12][83] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时,超出幅度不高于30%[13][85] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款,6个月内不得参与申购[106]