可转债发行 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[5] - 期限为2023年7月20日至2029年7月19日[15] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年3.00%[16] 转股相关 - 转股期限自2024年1月26日起至2029年7月19日止[24] - 初始转股价格为10.12元/股[25] - 2024年7月25日起转股价格调整为10.07元/股[31][37] - “煜邦转债”2024年7月17日停止转股，7月25日起恢复转股[37] 信用与担保 - 煜邦电力主体信用级别为A，评级展望稳定，本次可转债信用级别为A[26] - 本次可转债未提供担保[29] 权益分派 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.51元，后调整为每股0.0514元[31][32] - 截至2024年7月18日总股本247,063,649股，实际参与分配股份数222,357,454股[37] - 本次差异化分派虚拟分派每股现金红利约0.05元/股[37] 其他 - 可转债于2023年8月15日起在上交所挂牌交易[6] - 兴业证券为债券受托管理人，关注发行人本息偿付及重大影响事项[38]