公司基本信息 - 公司注册资本为203,962,000元[7] - 公司和全资子公司江门海目星、江苏海目星是国家高新技术企业，减按15%缴纳企业所得税[35] 业绩数据 - 2023年度营业收入480,451.23万元，归母净利润32,174.42万元[19] - 2023年营业收入同比增长17.03%，归母净利润同比减少15.42%[31] - 2023年度综合毛利率29.21%，加权扣非前净资产收益率14.74%[20] - 2023年公司每股收益（基本）为1.60元/股，每股净资产为11.50元[20] 资产负债 - 2023年末流动资产855,545.39万元，非流动资产232,920.31万元，资产总计1,088,465.70万元[16] - 2023年末流动负债799,327.00万元，非流动负债54,868.99万元，负债合计854,195.99万元[16] - 2023年末归属于母公司股东权益合计234,503.58万元[17] 业务数据 - 2023年中创新航动力电池装车量市占率为8.49%，国内排名第三[24] - 截至2023年12月31日，公司在手订单约为75亿元（含税）[25] - 报告期内，公司向前五大客户销售金额占比分别为64.32%、81.99%和61.29%[23] - 报告期内，动力电池激光及自动化设备收入占比分别为56.06%、81.06%和76.60%[27] 财务指标 - 报告期内，存货账面价值分别为187,956.29万元、343,414.17万元和485,216.82万元[32] - 报告期内，应收账款和应收票据合计占营收比例分别为36.07%、28.59%和33.31%[33] - 报告期内，综合毛利率分别为24.92%、30.50%和29.21%[34] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票不超60,517,950股，不超发行前总股本30%[51] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[52] - 发行募集资金总额不超196,430.00万元，用于三个项目[56][57] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月，2023年已延长12个月[58][59] 风险提示 - 本次发行需满足多项条件，审批结果和时间不确定[39] - 存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险[41] - 若募投项目建设期内净利润未相应增长，相关指标将下降[42] 其他信息 - 2023年12月31日公司拥有技术专利758项，软件著作权300项[13] - 中信证券彭立强、王楠楠为保荐代表人，韩铮为项目协办人[60] - 截至2023年12月31日，保荐人及其重要子公司持股占总股本1.88%[67] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[77]