交易概况 - 公司发行股份购买耐数电子67.7419%股权并募集配套资金[18] - 募集配套资金定价基准日为2024年9月19日[18] 交易进程 - 2024年1月8日签署《关于北京耐数电子有限公司之发行股份购买资产协议》[22] - 2024年4月1日耐数电子审议同意交易，签署补充协议和盈利预测补偿协议[22] - 2024年4月23日公司股东大会审议通过交易方案[22] - 2024年7月5日经上交所并购重组审核委员会审核通过[22] - 2024年7月16日收到中国证监会批复[22] 发行情况 - 2024年9月24日向5名获配对象发出《缴款通知书》[23] - 截至2024年9月26日，收到认购资金49,999,981.16元[24] - 截至2024年9月27日，发行2,166,377股，募集资金总额49,999,981.16元，净额44,283,000.03元[25] - 拟发行股份数上限2,471,576股，实际发行超拟发行数量70%[29] - 发行底价20.23元/股，最终发行价23.08元/股，比率114.09%[30] - 发行对象5家，均现金认购，限售期6个月[33] - 2024年9月18日报送《发行方案》并启动发行，发行前新增1名投资者[36] - 截至申购日前向286名投资者发出《认购邀请书》[36] - 2024年9月23日收到15名认购对象有效报价[39] 发行对象 - 发行对象为无锡金筹、山东国泰平安、财通基金、东方电气投资、华泰资产管理（华泰优选三号）[44] - 无锡金筹获配433,275股，金额9,999,987.00元[44][45] - 山东国泰平安获配216,637股，金额4,999,981.96元[44][46] - 财通基金获配584,922股，金额13,499,999.76元[44][47] - 东方电气投资获配649,912股，金额14,999,968.96元[44][48] - 华泰资产管理（华泰优选三号）获配281,631股，金额6,500,043.48元[44][50] 股权结构 - 2024年8月30日发行前总股本192,222,253股，前十股东持股130,999,831股，占比68.14%[63] - 发行前苏州普源精电投资有限公司持股63,936,000股，占比33.26%[63] - 发行前李维森、王铁军均持股15,557,760股，占比8.09%[63] - 发行前王悦持股11,508,480股，占比5.99%[63] - 发行后苏州普源精电投资有限公司持股占比32.89%[64] - 发行前有限售条件流通股126,487,518股，占比65.80%；发行后为128,653,895股，占比66.18%[66] - 发行前无限售条件流通股65,734,735股，占比34.20%；发行后为65,734,735股，占比33.82%[66] - 发行前总股本192,222,253股，发行后为194,388,630股[66] 其他 - 发行对象分专业和普通投资者，专业5类，普通5个风险承受等级[57] - 发行风险等级为R4，C4及以上投资者可参与[57] - 独立财务顾问是国泰君安证券，发行人律师是北京市君合律师事务所[61] - 主承销商认为发行过程和对象合规[74] - 发行人律师认为发行过程和认购对象合规[75] - 各中介机构对发行情况报告书承担法律责任[77][81][87] - 众华会计师事务所确认发行情况报告书与验资报告无矛盾[89] - 众华会计师事务所对发行情况报告书引用验资报告内容无异议[89] - 备查文件包括中国证监会核准批复文件等八项[96] - 公司办公地址为苏州市高新区科灵路8号，联系电话0512 - 66706688[97] - 独立财务顾问办公地址为上海市静安区新闸路669号，联系电话021 - 38676666[97] - 查阅时间为除法定节假日外每日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30[98]