可转债相关 - 可转换公司债券发行量和上市量均为66,700.00万元，6,670,000张，667,000手[8] - 上市时间为2024年9月10日，存续起止日期为2024年8月21日至2030年8月20日[8] - 转股起止日期为2025年2月27日至2030年8月20日，初始转股价格为32.64元/股[8][76] - 向原股东优先配售433,859手，金额433,859,000元，占发行总量的65.05%[51][53][57] - 网上社会公众投资者实际认购226,278手，占发行总量的33.92%[53][57] - 保荐人（主承销商）实际包销6,863手，占发行总量的1.03%[53][57] - 发行费用合计987.20万元，募集资金净额为65,712.80万元[56][62] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[69] 股权结构 - 公司注册资本为147,922,548元人民币[18] - 2021年公司首次公开发行3500万股，发行前总股本10500万股，发行后总股本14000万股[26] - 本次发行完成后，山东怀谷持股32512355股，占比23.22%；璨云投资持股26529015股，占比18.95%[27] - 本次发行的社会公众股为3500万股，占比25%[30] - 截至2023年12月31日，公司总股本为147,611,148股，前十名股东合计持股62,481,046股，占比42.34%[32][33] - 山东怀谷持有公司32,512,355股，持股比例22.03%，为控股股东[32][34] - 张华合计控制25.24%股权，为实际控制人[34] 业绩情况 - 2023年末资产总计340,882.64万元，较2022年末增长14.02%[131] - 2023年度营业总收入210,384.82万元，较2022年度增长44.70%[134] - 2023年度净利润18,427.66万元，较2022年度增长0.50%[135] - 2023年末流动负债合计126,481.07万元，较2022年末下降3.86%[131] - 2023年末非流动负债合计44,162.17万元，较2022年末增长3.27%[131] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额14,278.93万元，较2022年度增长192.23%[137] - 2023年末所有者权益合计170,239.39万元，较2022年末增长36.60%[132] - 2023年基本每股收益1.30元，2022年度为1.31元，2021年度为1.13元[135] 技术与业务 - 公司主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售，产品应用于多高端装备领域[38] - 2011年，公司投资2亿元建设轧制力当时亚洲第一的环锻生产线[39] - 2022年，公司为国产大飞机C919发动机环形锻件的供应商之一[40] - 截至2023年12月末，公司拥有授权专利109项，其中国内发明专利68项[43] - 公司主持编制3项国家标准，参与编制8项国家标准[41] - 公司开发材料变形与组织性能控制等技术，解决材料控制瓶颈问题[44] - 公司已取得军品相关资质及AS9100、NADCAP等第三方认证[48] 募集资金用途 - 募集资金净额用于航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目46,700.00万元和补充流动资金20,000.00万元[62][63] 其他 - 报告期内公司利息保障倍数分别为13.57、10.52和9.34，各期末合并口径资产负债率分别为52.70%、58.31%和50.06%[124] - 2023年应收账款周转率为2.74次，存货周转率为1.75次，总资产周转率为0.66次[140] - 若本次可转换公司债券全部转股，公司股东权益增加66700.00万元，总股本增加约2043.50万股[148]