发行情况 - 发行股票数量为12,645,467股，发行价格为50.01元/股，募集资金总额为632,399,804.67元，净额为619,672,384.67元[4][38][41] - 2024年4月1日报送含240名特定投资者的《认购邀请名单》，后新增14名，共254名收到《认购邀请书》[21][22] - 2024年4月8日簿记竞价，有效报价区间50.01 - 55.59元/股，有效申购总量50500万元，达发行规模70% [24][25] - 因申购未达目标，启动追加认购程序，价格50.01元/股，2024年4月9 - 10日可追加[26] - 追加认购时向258名特定投资者发送《追加认购邀请书》，收到13份有效追加申购报价单[27] - 最终17家发行对象配售股数合计12,645,467股，配售金额合计632,399,804.67元[33] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[42] - 本次发行后公司总股本变更为89,321,603股[72] 财务数据 - 2023年9月30日公司流动资产307,681.84万元，非流动资产149,378.78万元，资产总计457,060.62万元[81] - 2023年1 - 9月公司营业收入176,882.82万元，营业成本133,658.35万元，净利润9,378.88万元[83] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 10,716.96万元，投资活动 - 49,994.44万元，筹资活动51,293.98万元[85] - 2023年9月30日流动比率1.21倍，速动比率0.91倍，资产负债率（合并）67.93%[86] - 2020 - 2023年9月30日研发费用占营业收入比例分别为10.65%、8.94%、11.43%、5.30%[86] - 报告期内公司营业收入分别为50235.24万元、110198.12万元、180515.56万元和176882.82万元，呈持续增长趋势[92] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为6073.53万元、7006.35万元、 - 9443.13万元、2577.95万元[93] - 2022年度公司归属于母公司的净利润为 - 9443.13万元，较上年同期下降234.78%[93] - 2022年其他客户毛利率从2021年的41.11%下滑到14.78%[93] - 2023年1 - 9月公司归属于母公司的净利润为2577.95万元，扭亏为盈[95] 公司信息 - 公司成立于2007年3月28日，上市于2020年8月11日，注册资本7,667.6136万元[14] - 发行后王颖琳持股19,374,117股，占比21.69%；潘延庆持股9,687,059股，占比10.85%；奚挹清持股9,687,058股，占比10.85%[72] 决策事项 - 2022 - 2024年多次董事会、监事会会议审议通过发行预案、修订稿、延长有效期、调整募集资金规模等议案[15][17] - 2022 - 2023年多次临时股东大会通过发行预案、修订稿、延长有效期等议案[19] - 2023年4月13日发行经上交所审核通过，5月16日获中国证监会注册批复[20] - 2024年3月1日同意将募集资金投入金额从不超过105,000.00万元调整为不超过70,000.00万元[16] 未来展望 - 本次发行募集资金将增加公司总资产和净资产，优化财务状况[76] - 本次发行募集资金项目实施有利于增加产能，提升市场占有率[77]