发行情况 - 本次发行新增股份12,645,467股，于2024年4月25日完成登记等手续[3][21] - 发行价格为50.01元/股，相当于定价基准日前20个交易日股票交易均价62.5052元/股的80.01%[13] - 募集资金总额为632,399,804.67元，净额为619,672,384.67元[3][14][20] - 本次发行对象最终确定为17名，认购股份限售期为6个月[27][28] 发行历程 - 2022年8月30日第三届董事会第五次会议审议通过发行预案等议案[5] - 2023年4月13日发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过[9] - 2023年5月16日中国证监会同意发行人向特定对象发行股票的注册申请[9] - 2024年3月1日将发行募集资金投入金额从不超过105,000.00万元调整为不超过70,000.00万元[6][12] - 2024年4月16日东兴证券收到认购资金632,399,804.67元[19] 获配情况 - 华夏基金管理有限公司获配1,387,722股，注册资本23,800万元[29] - 兴证全球基金管理有限公司获配505,898股，注册资本15,000万元[30] - 上海理成资产管理有限公司两只基金共获配1,199,760股，注册资本5,000万元[30] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司获配607,878股，注册资本97,882.2971万元[30][31] - 国泰君安获配数量为559,888股，注册资本890,461.0816万元[32] - 财通基金获配数量为3,387,322股，注册资本20,000.0000万元[32] - 诺德基金获配数量为2,855,428股，注册资本10,000.0000万元[34] 股权结构 - 截至2023年9月30日发行前，王颖琳持股19,374,117股，持股比例25.27% [40] - 截至2023年9月30日发行前，公司前十名股东合计持股55,918,551股，持股比例72.92% [41] - 发行后公司总股本变更为89,321,603股[42] - 发行后王颖琳持股19,374,117股，持股比例21.69% [42] - 发行后财通基金持股3,387,322股，持股比例3.79% [42] - 发行后诺德基金持股2,855,428股，持股比例3.20% [42] - 发行后公司前十名股东合计持股59,399,291股，持股比例66.50% [42] - 本次发行前公司股份总数为76,676,136股，无限售条件股份占比100%[43] - 本次发行后公司股份总数为89,321,603股，有限售条件股份12,645,467股，占比14.16%，无限售条件股份占比85.84%[43] 影响与展望 - 本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变更，实际控制人仍为王颖琳女士、潘延庆先生[44] - 本次向特定对象发行股票募集资金将增加公司总资产和净资产，增强资本实力[45] - 本次发行的募集资金投资项目有利于公司增加整体产能，提高新能源自动化智能装备领域市场占有率[46] - 本次发行完成前后，公司控股股东和实际控制人未变，对公司治理结构无实质影响[47] - 本次发行未对公司董事、监事和高级管理人员结构造成重大影响[48] - 本次发行不会产生新的同业竞争或关联交易[50] - 若未来公司与发行对象及其关联方发生交易，将按规定确定价格并履行程序[50]