南京证券股份有限公司 用证或保函支付募投项目款项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为江苏 诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司"、"上市 公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对 诺泰生物通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函 支付募投项目款项进行核查，情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 4,340,000 张，每张面值人民 币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集 资金净额为 426,248,396.23 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江 苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 ...