南京证券股份有限公司 关于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （南京市江东中路 389 号） 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 发行保荐书 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"发行人"、"诺泰生 物"、"公司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据 《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》、（以下简称"《管理办 法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律 适用意见第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管 理办法》等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。南京证券股份有 限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构， 肖爱东和王建民作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构南京证券、保荐代表人肖爱东和王建民承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规 ...