可转债发行 - 公司于2023年3月10日完成“九丰定02”可转债登记，发行1200万张，总额12亿元[4] - 初始转股价格25.26元/股，最新23.88元/股[4][18] 可转债交易 - “九丰定02”于2023年9月11日全部解除锁定并挂牌转让[8] 转股相关 - 2024年10月17日起可转股，转股期至2029年3月9日[5][9][11] - 票面利率2.5%/年，期满按面值115%赎回未转股部分[10] - 转股申报单位为手，不足1股次日资金兑付[11] - 每年付息一次，计息起始日为2023年3月10日[17] 转股价格调整 - 转股价格于2023年4月25日等多次因权益分派调整[18] - 向上修正条件为发行18个月后转股期内特定股价情况[20] - 本次募集配套资金发行可转换公司债券初始转股价格不得向下修正[21] 公司及顾问信息 - 发行人是江西九丰能源股份有限公司[23] - 独立财务顾问是中信证券股份有限公司[24]