业绩数据 - 2023年归属于母公司股东净利润103,122.73万元，扣非后102,806.63万元[4] - 2023年末总股本60,213.82万股，2024年末66,433.05万股[6] - 假设2024 - 2025年净利润持平，2025年末全未转股和全转股基本每股收益均为1.55元/股[6] - 假设2024 - 2025年净利润增长10%，2025年末全未转股和全转股基本每股收益均为1.88元/股[6] - 假设2024 - 2025年净利润增长20%，2025年末全未转股和全转股基本每股收益均为2.24元/股[7] 募集资金 - 本次发行可转债拟募资不超200,000万元，净额用于项目及补流[3][11] 市场扩张与并购 - 收购两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi铜矿等矿，参股哥伦比亚San Matias铜金银矿[13] 未来策略 - 加强内部控制及经营管理，提升经营效率和盈利能力[14] - 推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[16] - 严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制[18] 风险提示 - 可转债发行后转股前，盈利增长难覆盖利息，税后利润或下降[8] - 可转债转股后，股本增加，对股东持股比例和每股收益有摊薄作用[8] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预经营，不侵占利益，按规定出具补充承诺[19] - 董事、高管承诺不输送利益，薪酬和激励行权条件与填补回报措施挂钩[22] - 公司制定募集资金管理制度，监管资金按承诺使用[15]