发行情况 - 发行数量为47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额596,937,600元，净额586,088,376.36元[4][6] - 公司总股本（发行后）为203,840,000股[11] - 本次发行采用向特定对象发行股票方式，最终获配发行对象18名[30][28] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[5] - 2024年4月11日，新增47,040,000股股份完成登记托管及限售手续[41] 时间节点 - 2022年9月28日召开第五届董事会第十四次会议审议相关发行议案[15] - 2022年10月20日召开2022年第一次临时股东大会审议相关发行议案[15] - 2023年6月1日本次发行经上交所上市审核中心审核通过，7月27日收到中国证监会同意注册批复[19] - 2023年9月27日第六届董事会第七次会议、10月19日2023年第三次临时股东大会，审议通过延长相关决议有效期议案[18] - 2024年3月18日收盘后向120名投资者发出《认购邀请书》[21] - 2024年3月21日上午9:00 - 12:00接收申购文件，收到22个认购对象有效报价[24] 认购对象 - 天安人寿保险股份有限公司传统产品以11.95元/股申购3000万元[25] - 象山弘成股权投资基金合伙企业以13.38元/股申购5000万元[25] - 华夏基金等16家投资者为专业投资者A，陈松泉等3家为普通投资者[62][63] 财务数据 - 2023年1 - 9月公司营业收入47,532.36万元，净利润4,183.30万元[80] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额5,704.92万元，投资活动净额 - 5,475.69万元，筹资活动净额 - 1,142.05万元[82] - 2023年9月30日总资产146,321.34万元，总负债36,794.55万元，净资产109,526.79万元[83] - 2023年1 - 9月资产负债率（合并口径）25.15%，应收账款周转率1.97次，存货周转率1.23次[84] 其他 - 公司成立于2000年11月15日，上市于2017年12月04日[11] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[14] - 华夏、诺德、财通等基金公司以资管计划参与认购，已在中国证券投资基金业协会备案[56][57] - 象山弘成等6家私募投资基金已完成在中国证券投资基金业协会的备案，管理人已登记[59] - 长城证券等多家机构及自然人投资者不属于私募投资基金，无需履行登记备案程序[60]