可转债发行 - 发行310万张可转债，每张面值100元，募集资金3.1亿元，净额2.9976650945亿元[8] - 期限2023年7月10日至2029年7月9日，转股期2024年1月14日至2029年7月9日[14][20] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 初始和当前转股价格均为8.55元/股[21][22] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16] 业绩数据 - 2023年营业收入3515517352.47元，同比增长24.21%，净利润351616770.56元，同比增长63.43%[62] - 2023年扣非净利润324461863.94元，同比增长83.57%[65] - 2023年经营现金流净额199918682.57元，上年同期 - 20578138.87元[65] - 2023年末净资产2798984287.88元，同比增长8.45%，总资产4258307422.32元，同比增长11.56%[65] - 2021 - 2023年营收分别为269918.88万元、283036.57万元、351551.74万元[78] - 2021 - 2023年净利润分别为17634.93万元、21514.95万元、35161.68万元[78] 募集资金使用 - 年产2万吨项目总投资46836.56万元，拟投入募集资金31000.00万元[55] - 2023年投入募集资金26107.66万元，投资进度84.22%[71] - 2023年置换自筹资金214840855.80元[72] - 2023年同意用不超8000万元闲置资金现金管理[72] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额38174544.21元[68][69] 信用评级与会议情况 - 公司主体和可转债信用等级均为“AA”，评级展望“稳定”[59] - 2023年度未发生需召开债券持有人会议事项[75] - 截至报告出具日未出现兑付兑息违约，偿债意愿正常[77] 其他要点 - 2023年8月4日通过募集资金置换议案，置换2.148408558亿元[85] - 当年累计新增借款等超上年末净资产20%等情况需通知受托管理人[82]