可转债发行 - 发行310万张可转债，每张面值100元，募集资金3.1亿元，净额2.9976650945亿元[7] - 存续期限为2023年7月10日至2029年7月9日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 转股期为2024年1月14日至2029年7月9日[18] - 初始转股价格8.55元/股，现调整为8.02元/股[19] - 2023年8月3日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“武进转债”，代码“113671”[7] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 付息日为每年发行首日起每满一年的当日，顺延至下一个交易日[17] - 公司在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息，到期后五个交易日内偿还本金及最后一年利息[17][18] - 转股价格调整按送红股等情况对应公式计算[22] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整数倍[24] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出向下修正方案[25] - 期满后5个交易日内，以票面面值110%赎回全部未转股可转债[28] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[29] - 未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[30] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[32] - 存续期内，募集资金用途重大改变，持有人享有一次回售权利[33] 可转债发行方式 - 向2023年7月7日收市后登记在册原股东优先配售，余额网上发售[36] 可转债持有人权益义务 - 持有人享有约定利息、可转股、可行使回售权等权利[41] - 持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[42] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可书面提议召开债券持有人会议[46] 项目投资 - 年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目总投资额46,836.56万元，拟投入募集资金31,000.00万元[49] 会议安排 - 2024年7月15日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议[50] - 2024年7月25日召开职工代表大会选举第五届董事会和监事会职工代表[50] - 2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举议案[51] 人员任职 - 朱琦任董事长，沈卫强任副董事长兼总经理代行财务总监职责[52] - 王燕任监事会主席[52] - 张贤江、吴方敏、周志斌、刘一鸣任副总经理，刘一鸣兼任董事会秘书[52] - 徐江晴、毛建东、陶宇任独立董事[52] - 孙晓艳、蒋小培任监事[52]