公司基本信息 - 公司成立于2005年4月4日，2012年6月29日变更为股份公司，2017年6月30日上市[4] - 公司注册资本为436,547,813元[4] 财务数据 - 2024年1 - 6月研发费用12,970.84万元，占营收比例5.86%；2023年研发费用31,854.06万元，占比5.21%[10] - 2024年1 - 6月营收221,210.92万元，2023年为611,647.30万元[11] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东净利润14,876.08万元，2023年为59,506.60万元[11] - 2024年6月30日资产总额587,952.88万元，2023年末为638,680.72万元[11] - 2024年6月30日加权平均净资产收益率4.47%，2023年为19.19%[11] - 2024年6月30日资产负债率（合并）46.30%，2023年末为48.52%[11] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为77.30%、75.96%、78.22%和76.04%[13] - 报告期内通过经销商专卖店实现收入分别为282,963.67万元、289,984.66万元、312,444.46万元和116,647.71万元，占比分别为58.18%、57.23%、54.31%和57.35%[15] - 2023年末应收票据、应收账款和合同资产账面价值合计占当年营收比例为24.78%，占年末资产总额的23.74%[17] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为50,552.11万元、53,671.95万元和59,506.60万元，近三年平均可分配利润为54,576.89万元[56] - 截至2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，合并资产负债率分别为51.10%、50.17%、48.52%和46.30%[72] - 2021 - 2024年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额分别为49,602.08万元、76,593.90万元、75,640.23万元和 - 25,675.31万元[72] - 2021 - 2023年度，归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为46,010.38万元、49,758.29万元和54,813.72万元[73] - 2021 - 2023年度，扣非前后孰低的加权平均净资产收益率分别为19.26%、18.46%和17.67%，近3年平均为18.46%[73] - 截至2024年6月30日，净资产额为315,704.36万元，无应付债券[95] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过67,000.00万元[35] - 可转换公司债券期限6年，每张面值100元，按面值发行[84] - 可转债票面利率提请股东大会授权董事会发行前协商确定[84] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者，具体提请授权协商确定[84] - 有条件赎回条款触发情形：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；或可转债未转股余额不足3000万元[87] - 有条件回售条款：最后一个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[88] - 转股价格向下修正条件：存续期间，公司股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%[90] - 转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[93] - 发行后累计债券余额占最近一期净资产的21.22%，不超50%[95][96] 募集资金使用 - 本次发行募集资金拟用于清远智能生产基地（一二期）建设项目、数字化升级项目和补充流动资金[57] - 项目总投资87,645.17万元，拟投入募集资金67,000.00万元，资本性支出50,000.00万元、补充流动资金17,000万元，非资本性支出和补充流动资金合计未超募集资金总额30%[79][80][97] 风险提示 - 房地产市场调控政策或对定制家具行业产生不利影响[20] - 募投项目可能面临新增产能消化、建设实施及未达预期效益的风险[21][23][24] - 可转债存在转股后原股东权益被摊薄、转股期内不能转股等风险[25][26] 合规情况 - 公司及部分子公司报告期内按15%的优惠税率缴纳企业所得税[19] - 公司2021 - 2023年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[66] - 现任董监高最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚、最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[63] - 截至最近一期末，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[67] - 截至报告出具日，公司不存在不得向不特定对象发行股票和可转债的情形[68][75] - 公司不属于一般失信企业和海关失信企业[61] 会议审议 - 2023年7月6日四届董事会第十七次会议审议通过与本次发行相关议案[50] - 2023年7月31日，2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案[50] - 2024年5月5日，四届董事会第二十四次会议审议通过多项相关议案[51] - 2024年7月10日，第四届董事会第二十五次会议审议通过多项相关议案[51] - 2024年7月26日，2024年第一次临时股东大会将发行相关决议有效期及授权有效期延长至2025年7月31日[52] 保荐相关 - 保荐人在证券上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[103] - 保荐人督导公司完善多项制度、履行信息披露义务、执行募集资金管理制度、规范对外担保行为等[103][104] - 保荐人认为公司可转换公司债券具备在上海证券交易所上市条件，同意保荐[105][106]