融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超54,107,109股A股，募资不超58,327.28万元[1] - 假设2024年9月30日发行完毕，募资58,327.28万元，发行53,708,359股[3] - 测算发行后总股本为234,065,400股[3] 业绩数据 - 2023年归母净利润11,601.92万元，扣非后10,906.64万元[3] - 假设2024年归母净利润、扣非归母净利润有降15%、持平、增15%三种情形[3] - 三种情形下考虑发行后基本每股收益分别为0.69元/股、0.60元/股、0.51元/股[5][6][7] 风险与用途 - 发行完成后即期回报存在短期内被摊薄风险[10] - 募集资金用于补充流动资金，提升资金实力和盈利能力[12] 保障措施 - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》保障投资者利益[15] - 公司严格管理募集资金，确保按原定用途有效利用[16] - 公司完善治理结构，提升经营管理水平，降成本提业绩[17] 相关承诺 - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[19] - 若实施股权激励，董事、高管承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 董事、高管承诺按规定出具补充承诺，违反愿担补偿责任[19][20] - 控股股东及实控人承诺保证公司独立性，不侵占利益[20] - 控股股东及实控人承诺履行填补回报措施，违反愿担补偿责任[20] - 控股股东及实控人承诺按规定出具补充承诺，违反接受监管处罚[20][21]