发行情况 - 向特定对象发行股票价格为10.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6][8] - 发行股票数量不超过54,107,109股，不超过发行前公司总股本的30%[8] - 募集资金总额预计不超过58,327.28万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[9] - 若金玺泰拥有表决权股份未超30%，认购股票锁定期为18个月；超30%，锁定期为36个月[9] - 发行前后控股股东均为金玺泰，实际控制人均为金银山，控制权不发生变化[10] - 发行定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日[6] - 2022年度利润分配使发行价格由11.04元/股调整为10.86元/股[7][8] 业绩数据 - 海尔智家冰箱/冷柜分部2023年度收入817.31亿元，较上年同期增长4.9%[23] - 海容冷链2023年度收入32.05亿元，较上年同期增长10.34%[23] - 2021 - 2024年一季度公司营业收入分别为82,591.73万元、76,286.41万元、89,226.17万元、25,374.54万元[161] - 2021 - 2024年一季度归属于母公司股东的净利润分别为9,849.81万元、10,423.40万元、11,601.92万元、2,060.15万元[161] - 2024年一季度归属上市公司股东的净利润较上年同期下降49.67%[161] - 2021 - 2023年末公司应收账款账面价值分别为23086.63万元、18715.95万元和22145.48万元，占流动资产比例分别为25.61%、21.60%和19.63%[153] - 2021 - 2023年末公司存货账面价值分别为11319.09万元、12871.03万元和11061.39万元，占流动资产比重分别为12.56%、14.86%和9.80%[154] 分红情况 - 2021年度以137,601,732股为基数，每10股派发现金红利2.2元，共派发现金红利30,272,381.04元，每10股以公积金转增3股，共转增41,280,520股[173] - 2022年度以175,676,605股为基数，每10股派发现金红利1.8元，共派发现金红利31,621,788.90元[173] - 2023年度拟以180,357,032股为基数，每股派发现金红利0.13元，拟派发现金红利23,446,414.16元，占净利润比例20.21%[174] - 2021 - 2023年度现金分红金额分别为3,027.24万元、3,162.18万元、2,344.64万元[176] - 2021 - 2023年度现金分红占净利润比率分别为30.73%、30.34%、20.21%[176] 市场扩张与并购 - 金玺泰及其实际控制人有向光伏玻璃及深加工行业拓展意愿[25] - 国华金泰于2023年3月取得光伏玻璃项目备案[26] - 公司曾于2022年6月拟设立全资子公司向光伏玻璃深加工行业拓展[26] - 公司已通过增资取得国华金泰控股权[26] - 2023年9月8日公司增资收购金银山控制的国华金泰80%股权；项目计划总投资78.46亿元，一期计划投入32.96亿元；截至发行预案公告日，已向国华金泰增资1.60亿元；项目一期建成后预计新增折旧摊销13465.55万元/年[156] 其他 - 公司成立于1999年06月24日，上市于2017年3月6日[21] - 公司股票代码为603578，上市地为上海证券交易所[21] - 公司注册资本为180,357,032元[21] - 公司主要从事玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售[22] - 2023年12月31日金玺泰资产总额455535.69万元，负债总额339242.77万元，所有者权益116292.92万元[57] - 2023年金玺泰营业收入338199.07万元，净利润23569.40万元[57] - 上市公司与控股股东金玺泰及实际控制人金银山控制的企业不存在同业竞争[60] - 金玺泰及实际控制人金银山承诺避免与上市公司产生同业竞争[60] - 金玺泰及实际控制人金银山承诺规范与上市公司可能发生的关联交易[61] - 截至协议签署日，公司已回购4,680,427股股份，占总股本2.60%[72] - 2024年乙方将向甲方协议转让19,144,125股，占目标公司目前股份总数的10.6146%[77] - 2025年乙方将向甲方协议转让9,419,448股，占目标公司目前股份总数的5.2227%[77] - 2025年乙方另行减持4,938,645股，占目标公司目前股份总数的2.7383%[77] - 至2025年底甲方将持有目标公司股份54,089,073股，占比29.99%；乙方将持有43,074,282股，占比23.8828%[78] - 转让方将25,525,500股股份转让给受让方，约占公司股份总数的14.1528%[86] - 标的股份转让价格为21元/股，合计转让价款为53,603.55万元[87] - 受让方在公司控制权变更公告后10个工作日内支付转让款的30%，即16,081.065万元[88] - 受让方在取得上海证券交易所合规确认函后10个工作日内支付转让款的50%，即26,801.775万元[88] - 受让方在董事会改选完成后10个工作日内支付转让款的20%，即10,720.71万元[88] - 本次发行完成后公司总股本、净资产将增加，存在每股收益和净资产收益率短期内被摊薄的可能性[157] - 本次向特定对象发行需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[158] - 公司制定《浙江三星新材股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》保障投资者利益[198] - 公司将严格执行规定管理募集资金，防范使用风险[199]