可转债发行 - 公司符合发行可转债条件，需提交股东大会审议[3][4] - 可转债募集资金总额不超过102,339.50万元[7] - 期限自发行之日起六年，每张面值100元按面值发行[8][9] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[10] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[14] - 初始转股价格不低于相关均价、每股净资产和股票面值，由董事会协商确定[15] 转股相关 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[18] - 转股股数计算方式为Q=V/P，去尾法取一股整数倍[19] 赎回与回售条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[20] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[22] 发行方式 - 由股东大会授权董事会或相关人士与保荐机构协商确定，发行对象为特定投资者[24] - 向原股东优先配售，余额通过网下对机构投资者发售及/或网上发行，不足部分由主承销商包销[24] 债券持有人会议 - 权限包括对公司变更募集说明书等多种情况作出决议[26] - 在可转债存续期间特定情形下应当召集[27] - 公司董事会、债券受托管理人、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%及以上的债券持有人等可书面提议召开[28] 资金用途 - LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目计划投资4.905838亿元，拟用募集资金4.816172亿元[28] - 特种罐式储运设备生产项目计划投资4.229668亿元，拟用募集资金4.102582亿元[28] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目计划投资1.315196亿元，拟用募集资金1.315196亿元[28] 其他 - 本次发行方案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月[30] - 公司制定了2024 - 2026年股东分红回报规划[40][41] - 本次发行的可转换公司债券不设担保[29] - 资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告[29]