融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超102,339.50万元[7][52][54] - 债券将在上交所上市，原股东可优先配售[8][10] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[45] 财务数据 - 2020 - 2022年净利润分别为10,644.76万元、16,876.75万元、30,566.07万元，三年平均可分配利润19,362.53万元[21][28][31] - 2023年9月30日流动比率2.49，速动比率1.35，合并资产负债率28.98%，母公司资产负债率20.81%[29] - 2023年1 - 9月应收账款周转率48.70次/年，存货周转率1.59次/年[29] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量1.15元/股，每股净现金流量 - 0.35元/股[29] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为5.57%、8.05%、14.44%，平均不低于6%[31] 资金用途 - 募集资金用于LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目等三个项目[40] - 用于补充流动资金和偿还债务比例未超募集资金总额30%[54] 风险与措施 - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险，拟采取五项措施防范[58] 合规情况 - 发行定价等符合相关法律法规要求，公司符合多项规定[19][38][39][41][42] - 公司不属于需惩处企业范围，不存在不得发行可转债情形[39][56]