财务数据 - 假设2024年6月发行完毕，募集资金总额102,339.50万元，转股价格11.22元/股[2][3] - 2023年扣非前后净利润分别为33,101.93万元、31,277.90万元[3] - 2022年末总股本30,944.12万股，假设2024年末全部未转股总股本30,944.12万股，全部转股40,065.29万股[5] - 假设2024年扣非前后净利润持平、增10%、增20%，扣非后净利润分别为31,277.90万元、34,405.69万元、37,533.48万元，基本每股收益分别为1.07元/股、1.18元/股、1.28元/股[5][6] 风险提示 - 可转债发行完成后、转股前，极端情况盈利增长无法覆盖利息，税后利润有下降风险，会摊薄普通股股东即期回报[7] - 投资者可转债部分或全部转股后，公司股本总额增加，会摊薄原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益[7] 资金用途 - 本次发行募集资金用于“LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”等三个项目[10] 未来展望 - 募集资金投资项目围绕主营业务，有利于拓展业务广度和深度，巩固市场地位[10] - 公司在人员、技术、市场方面具备实施募集资金投资项目的条件[11] - 公司采取措施降低发行对即期回报摊薄风险，包括完善公司治理[13] - 募集资金项目达产后预期收益良好，公司将加快项目建设[14] 新策略 - 公司加大研发投入，提升核心竞争力和盈利能力[16] - 公司完善利润分配机制，制定2024 - 2026年股东分红回报规划[17] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[18] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[23] - 控股股东及实际控制人承诺按最新监管规定出具补充承诺[23]