发行上市信息 - 公司拟公开发行不超过5357.84万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过21431.34万股[7][29] - 本次发行全部为新股发行，拟上市板块为上交所主板，保荐人为东海证券[7] - 募集资金扣除费用后拟投资项目总额54,898.06万元[48][49] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为70369.14万元、74802.97万元、111371.75万元和50787.92万元[42] - 报告期内归母净利润分别为4225.36万元、6849.86万元、8135.38万元和3050.10万元[42] - 2020、2021年度营收增幅分别为6.30%、48.89%，归母净利润增幅分别为62.11%、18.77%[42] 财务指标 - 2022年1 - 6月资产总额88523.01万元，2021年度为118501.74万元[44] - 2022年1 - 6月净利润3050.10万元，2021年度为8135.38万元[44] - 2022年1 - 6月资产负债率（母公司）为66.00%，2021年度为77.29%[44] 存货情况 - 报告期各期末存货账面价值分别为22651.91万元、38330.24万元、45965.32万元和26000.66万元[23] - 报告期末发出商品账面余额分别为14622.13万元、29749.46万元、36788.90万元和15984.44万元[23] - 2020年末和2021年末发出商品账面余额同比增长幅度分别为103.46%和23.66%[23] 股权结构 - 发行前吴逸中和何清华夫妇持股并支配公司股份达98.46%，发行后降至73.84%[81] - 截至招股书签署日，吴逸中持股13173.00万股，持股比例81.95%等[116] - 吴逸中、常州颉翔、何清华、常州元臻构成一致行动关系，合计持股15825.50万股，出资比例98.46%[173] 业务情况 - 公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品研发、生产与销售[31] - 主要产品为蒸压加气混凝土装备和机械装备配套产品[31] - 蒸压加气混凝土装备业务合同订单获取方式主要有商务谈判和招投标[36] 风险提示 - 公司存在宏观经济周期性波动、原材料价格波动、存货规模较大等风险[21] - 募集资金投资项目可能致营业利润短期下降及新增产能未消化风险[72][73] 诉讼情况 - 截至招股书签署日，公司有1起涉案标的额超100万元未了结诉讼，涉案金额201.2万元[51][52] 子公司及参股企业 - 截至报告期末，公司有1家全资子公司英特力杰，3家参股企业[134] - 英特力杰2022年6月30日总资产5683.69万元，净资产5657.57万元，净利润 -1.78万元[135][136] 人员任职 - 截至招股说明书签署日，公司董事会设6名董事，其中独立董事2名[175] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期限大多为2021.11 - 2024.11[175][176]