发行相关 - 拟发行股份54,776,667股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为219,106,667股[7][36][37] - 预计发行日期为2023年8月23日，拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所主板[7] - 保荐人、主承销商为国信证券股份有限公司[7] - 保荐及承销费用按募集资金总额分段计算，审计及验资费用1009.43万元，律师费用816.00万元，信息披露费用519.81万元，发行手续及其他费用54.63万元[37] 业绩数据 - 报告期各期公司分别实现营业收入63225.60万元、91435.26万元和109728.26万元，净利润分别为1.10亿元、1.15亿元和1.26亿元[52][57] - 2023年1 - 6月资产总计194,408.59万元，较2022年12月31日增长3.87%；所有者权益合计100,325.05万元，增长10.58%[73] - 2023年1 - 6月营业收入57,390.67万元，较2022年1 - 6月增长5.36%；营业利润10,639.10万元，增长29.54%[73] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额8,714.53万元，较2022年1 - 6月增长1431.75%[73] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入90,000.00 - 97,000.00万元，较2022年1 - 9月增长13.55% - 22.38%[77] - 公司预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润12,500.00 - 13,800.00万元，较2022年1 - 9月增长21.21% - 33.82%[77] 市场与行业 - 2022年我国新能源汽车产量及销量分别达705.80万辆和688.70万辆，同比增长99.10%和95.60%[31][112] - 公司产品下游应用行业广泛，受全球和国内宏观景气度下降影响，下游行业整体增速预期降低[25][26] - 风电“抢装潮”透支需求，抢装后国内风电新增装机量有下滑风险[27] 财务风险 - 2020 - 2022年公司钢材平均采购价格从5300元/吨左右涨至6400元/吨左右，铜材平均采购价格从58000元/吨左右涨至72000元/吨左右[29][30][110] - 原材料单价上升/下降±5.00%、±10.00%、±20.00%时，毛利跌/涨幅分别为±4.28%、±8.56%、±17.12%[30][111] - 如未来主要原材料市场价格大幅上升，产品价格不能及时调整，公司毛利率可能下降[30] 公司业务 - 公司主营精密机械零部件研发、生产和销售，有轴承保持架和汽车精密零部件两大类产品[49] - 公司与全球八大轴承公司建立长期稳定合作关系，风电轴承保持架产品应用于维斯塔斯、金风科技等厂商的风电主机[59] - 公司汽车精密零部件产品聚焦汽车核心系统，重要客户包括蔚来、长城汽车等，在新能源汽车领域获得蔚来等关于铸铝转子总成的定点[63][65] 股权与收购 - 公司注册资本16433万元，2021年12月公司增加注册资本至16433万元，新强联等四家公司认购新增注册资本共1594万元，增资价格每股13.48元[32][119] - 2016年收购新欣金帝、金帝保持器厂经营性资产与负债，收购前新欣金帝注册资本12100万元[122][124] - 2018年8月子公司致远精工0元受让苏州意吉希持有的意吉希100%出资额，意吉希成为全资子公司[154] - 2019年9月公司收购张世霞、郑金秀持有的博源节能32.73%、21.82%股权，收购后博源节能成为控股子公司[161] - 2019年11月，公司收购金之桥100%股权[197]