发行信息 - 本次发行股份54,776,667股，占发行后总股本25%，发行后总股本219,106,667股[7][36][37] - 每股面值1元，发行价格21.77元，市盈率41.68倍，市净率2.39倍[7][37] - 预计发行日期2023年8月23日，上市于上交所主板[7] - 募集资金总额119,248.80万元，净额109,070.48万元[37] 业绩数据 - 报告期各期营收63225.60万元、91435.26万元和109728.26万元[54] - 报告期各期净利润11031.89万元、11488.24万元和12557.17万元[59] - 2023年1 - 6月营收57,390.67万元，同比增长5.36%[73] - 预计2023年1 - 9月营收90,000.00 - 97,000.00万元，同比增长13.55% - 22.38%[78] - 预计2023年1 - 9月净利润12,500.00 - 13,800.00万元，同比增长21.21% - 33.82%[78] 成本与风险 - 报告期内生产成本中直接材料占比约40%[29][109] - 2020 - 2022年钢材采购价从5300元/吨涨至6400元/吨，铜材从58000元/吨涨至72000元/吨[29][30][109][110] - 原材料单价变动±5.00%、±10.00%、±20.00%时，毛利变动±4.28%、±8.56%、±17.12%[30][110] - 公司面临“招工难”、人力成本上升、技术被赶超等风险[82][83] 市场与客户 - 2022年我国新能源汽车产销量705.80万辆和688.70万辆，同比增长99.10%和95.60%[31][111] - 公司与全球八大轴承公司合作，重要客户有蔚来、长城汽车等[62][65] 战略配售 - 高管、核心员工资管计划参与战略配售，获配4,360,587股、340,284股，金额94,929,978.99元、7,407,982.68元，限售12个月[38] - 初始战略配售547.7666万股，占10%，最终470.0871万股，占8.58%，差额回拨网下[41] 收购与增资 - 2016年收购新欣金帝、金帝保持器厂相关资产负债[121] - 2018年子公司0元受让意吉希100%出资额[152] - 2019年收购博源节能54.55%股权[159][162] - 2019年收购金之桥100%股权[195] - 2021年公司增资至16433万元[117]