发行基本信息 - 公司证券代码为603231，网上申购代码为732231[5] - 发行前总股本为14359.4305万股，拟发行数量为4786.4800万股，发行后总股本为19145.9105万股，拟发行数量占发行后总股本的比例为25.00%[5] - 网上初始发行数量为1914.5500万股，网下初始发行数量为2871.9300万股[5] - 本次发行保荐人（联席主承销商）为东吴证券，联席主承销商为南京证券[18] 时间安排 - 初步询价日为2023年11月29日9:30 - 15:00[6] - 网下申购日为2023年12月4日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年12月4日9:30 - 11:30[6] - 网下缴款日截止时间为2023年12月6日16:00，网上缴款日截止时间为2023年12月6日13:00 - 15:00[6] - 网下路演时间为2023年11月24日至28日，网上路演于2023年12月1日组织[29][30] - T日为2023年12月4日，是网上网下发行申购日，T+4日为2023年12月8日刊登发行结果等公告[27][28] 投资者要求 - 除特定基金外，其他网下投资者2023年11月27日前20个交易日上海市场非限售A股市值日均6000万元以上[34] - 私募基金管理人管理产品总规模最近两季度均需10亿元以上，且近三年至少有一只存续两年以上产品[37] - 个人投资者注册网下投资者需从事证券交易时间达五年（含）以上，且近三年持有的非限售股至少有一只连续持有180天（含）以上[38] - 网下一般机构和个人投资者资金账户10月31日资金余额不得低于证券和资金账户总资产的1‰，询价前也需满足该比例[10] 报价规则 - 同一网下投资者全部报价中不同拟申购价格不超3个，初步询价最高与最低价格差额不超最低价格的20%[10] - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者2次初步询价报价，以第2次为准[11] - 网下投资者须在2023年11月24日13:00后至11月29日9:30前提交定价依据及建议价格或价格区间[7] 发行规则 - 本次网下发行每个配售对象申购股数上限为1400万股，占网下初始发行数量的48.75%[11] - 剔除报价最高部分配售对象报价，剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[12] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[13] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票10%限售6个月，90%无限售期[15] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%无限售期[25] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；超过100倍，回拨比例为40%[80] 其他 - 本次发行不安排战略配售[31] - 禁止参与本次网下发行的主体涉及发行人、承销商等相关方及其持股5%以上股东等，过去6个月内与联席主承销商有保荐等业务关系且持股5%以上的相关方也禁止参与[40]