可转债发行 - 公司获准发行不超过11.60亿元A股可转换公司债券[7] - 2023年8月11日发行1160.00万张可转债，募集资金总额116,000.00万元，实际募集114,890.03万元[8] - 本期可转债票面金额100元，期限6年，自2023年8月11日至2029年8月10日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[12] 可转债条款 - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[17] - 初始转股价格和当前转股价格均为51.35元/股[18] - 特定条件下公司董事会有权提转股价格向下修正方案，经股东大会三分之二以上通过方可实施[22] - 到期赎回按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[25] - 有条件赎回：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元时可赎回[26] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时可回售[30] 资金投向 - 发行可转债募集资金分别投入上海智能制造基地升级扩建项目（一期）、汽车饰件智能制造合肥基地建设项目等三个项目[36][37] - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）投资总额67874.14万元，拟投入募集资金50815.60万元[37] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目投资总额36162.72万元，拟投入募集资金30384.40万元[37] 业绩数据 - 2023年实现合并口径营业收入105.72亿元，归属于母公司的净利润8.06亿元[45] - 2023年末总资产134.47亿元，净资产50.06亿元[45] - 2023年末公司总资产较2022年末增长44.03%[47] - 2023年末公司总负债较2022年末增长62.12%[47] - 2023年末公司净资产和归属于母公司股东的净资产分别较2022年末增长21.21%和21.52%[48] - 2023年度公司营业收入较2022年同期增长52.19%[49] - 2023年度归属于母公司股东的净利润较2022年同期增长71.19%[49] - 2023年度公司经营活动产生的现金净额较2022年度同期下降21.90%[51] - 2023年度公司投资活动产生的现金流净额较2022年度同期净流出同比增加21.39%[51] - 2023年度筹资活动产生的现金流净额较2022年绝对值同比变动780.82%[51] 可转债使用情况 - 2023年公司发行可转换公司债券发行总额11.6亿元，实际募集资金净额为11.489亿元[53] - 2023年度公司可转换公司债券项目实际使用募集资金63775.63万元，截至2023年末募集资金账户余额为51398.52万元[54] 信用评级 - 公司主体信用等级和“新23转债”信用等级均为“AA - ”，评级展望稳定[40] - 2023年10月联合资信评估报告显示，公司主体信用评级维持“AA - ”，评级展望“稳定”，“新23转债”信用等级维持“AA - ”[68] 其他 - 单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[35] - 公司发行可转换公司债券符合不设担保条件，未提供担保措施，可能增加兑付风险[62] - 2023年度发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开会议[64] - 本次发行的可转债起息日为2023年8月11日，采用每年付息一次方式，截至2023年12月31日未到付息日[66] - 可转债转换为股票数额累计达可转债开始转股前公司已发行股票总额的10%等情况需通知并公告[69] - 2023年度发行人不存在《受托管理协议》第3.5条列明的对债券持有人权益有重大影响的其他事项[71]