公司基本信息 - 公司于2007年9月4日成立，2022年5月12日上市，注册资本为16000万元[15] - 张孝金持股84000000股，持股比例52.50%；张孝保持股16000000股，持股比例10.00%；张晨晨持股8000000股，持股比例5.00%[16] - 截至2024年6月30日，公司前十大股东合计持股129651284股，持股比例81.03%[16] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产为14407.10万元，非流动资产为4468.619万元，资产总计为18875.719万元[20][21] - 2024年1 - 6月营业总收入为6679.785万元，营业总成本为6171.701万元，净利润为398.110万元[22] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1194.109万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 677.639万元，筹资活动产生的现金流量净额为1520.792万元[23] - 2024年6月30日流动比率为1.64倍，速动比率为1.20倍，资产负债率（合并）为48.49%[24] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为657.274万元，利息保障倍数为10.81倍[24] - 2021 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润分别为5941.65万元、7118.65万元、11887.60万元，最近三年年均可分配利润为8315.97万元[44] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，公司资产负债率分别为40.36%、38.57%、47.58%及48.49%[51] - 2021 - 2023年公司营业收入从87105.08万元增长至151014.77万元，复合增长率超30%[52] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为87105.08万元、102450.02万元、151014.77万元和66797.85万元，利润总额分别为8596.23万元、9119.75万元、13412.92万元和4458.29万元[106] - 2021 - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为1413.32万元、 - 7885.84万元、 - 6956.31万元和 - 11941.09万元[107] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末公司应收账款账面价值分别为36866.54万元、51152.24万元、80695.25万元和81165.68万元，占各期资产总额的比例分别为43.55%、37.77%、45.36%和43.00%[109] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末公司存货的账面价值分别为16800.41万元、24204.62万元、28197.69万元和37390.87万元，占当期资产总额的比例分别为19.84%、17.87%、15.85%和19.81%[110] - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为21.54%、20.37%、22.06%和22.62%[111] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过46000.00万元[44][66] - 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）总投资54431.73万元，拟投入募集资金26901.72万元[68] - 新能源电力装备数字化工厂建设项目总投资19422.18万元，拟投入募集资金10098.28万元[68] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9000.00万元[68] - 本次可转债期限为发行之日起六年，每张面值为人民币100.00元，按面值发行[69][70] - 公司主体长期信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+[73] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，具体价格由董事会协商确定[75][94] 风险提示 - 公司采购的主要原材料价格波动明显，若采购价大幅上涨而产品价未及时调整，公司将面临营业成本上升、毛利率下降等风险[102] - 公司存在未为部分员工缴纳社保及住房公积金的情况，存在被追缴及行政处罚风险[105] - 公司经营业绩与宏观经济、下游行业发展状况密切相关，下游行业景气度或投资需求下降将影响公司产品市场需求[112] - 节能环保标准提升或影响公司产品利润率[114] - 市场竞争加剧，国际跨国企业给本地企业带来压力[115] - 募集资金投资项目达产后产能将提高，但新增产能消化存在风险[116][117] - 募集资金投资项目预期效益实现存在不确定性[118] - 募投项目新增折旧、摊销可能影响公司经营业绩[119] - 可转债发行需经上交所审核和证监会注册，审批结果和时间不确定[120] - 可转换债券触发回售条件或公司经营未达预期，可能影响本息兑付[122] - 可转换债券转股受多种因素影响，未转股需偿付本息增加财务负担[123] - 可转换债券转股期内满足条件公司有权赎回，可能造成投资者损失[124] - 可转债发行后转股可能导致公司每股收益和净资产收益率摊薄[129] 其他 - 项目立项审议每次参加委员不少于5人，同意立项决议至少经2/3以上参加审议的立项委员表决通过[29] - 内核会议每次参加委员人数不少于7人，根据相关制度表决形成内核意见[32] - 2024年8月15日保荐机构召开江苏华辰项目内核会，同意将申请文件上报上交所审核[34] - 甬兴证券对发行人及其控股股东等进行尽职调查后，同意推荐江苏华辰发行可转换公司债券[37] - 甬兴证券作出多项承诺，确保申请文件等无虚假记载等问题[38] - 公司除聘请依法需聘请的证券服务机构外，还聘请尚普咨询集团对募投项目进行可行性分析[98] - 公司深耕输配电及控制设备行业十余年，与众多国央企和新能源领域头部企业建立合作关系，报告期内销售收入持续快速增长[133] - 甬兴证券同意作为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构并承担相应责任[134] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合相关法律、法规和规范性文件中有关向不特定对象发行股票的条件[134] - 公司本次发行募集资金投向符合国家产业政策要求，发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[134] - 公司授权殷磊刚、邱丽担任本次发行可转换公司债券项目的保荐代表人[138]