发行相关 - 公司发行申请需经上交所和证监会履行相应程序[1] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟上市板块为上交所主板[6] - 发行股数不超过4001万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40001万股[6][31] - 保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司[6] 业绩总结 - 2022年家电行业出口和国内销售规模同比分别下降10.9%和9.5%，公司营业收入下降6.41%[20] - 报告期各期公司营业收入分别为145565.71万元、180247.62万元和168694.11万元[37] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.63%、27.40%和28.61%[24][61] - 2023年1 - 3月公司营业收入37456.93万元，较2022年同期降0.75%；归母净利润4148.31万元，同比升17.76%[48] - 预计2023年1 - 6月公司营业收入83000 - 88000万元，同比增2.55% - 8.72%；归母净利润11000 - 12000万元，同比增7.49% - 17.26%[53] 用户数据 - 博世、伊莱克斯、惠而浦等为公司客户，大众、吉利为公司厚膜电热元件终端用户[15] - 报告期各期公司对博格华纳实现销售28.95万元、1667.52万元和6048.28万元[21] 市场扩张和并购 - 2018年热威有限以29977.85万元购买河合电器与电热元件相关的资产与业务[95] - 2019年热威有限将账面价值为26508.12万元的河合电器20%股权和恒诺投资20%股权派生分立至河合企管[95] - 2021年热威汽零以13503.47万元购买河合电器厂房与土地使用权[95] 其他新策略 - 募投项目“年产4000万件电热元件生产线扩建项目”“年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目”达产将增加产能[74] 公司架构 - 公司有6家全资子公司，1家控股子公司，厦门布鲁克持有发行人80%股份为控股股东[125][162] - 张伟、楼冠良、吕越斌为公司实际控制人，分别控制的公司共持有发行人100%股份[164] 财务数据 - 报告期各期公司外销收入分别为79758.49万元、101826.73万元和93712.40万元，占比分别为54.98%、56.78%和56.01%[23][81] - 2022年度公司不锈钢带料、铜管、电阻丝和铝锭的平均采购单价分别较2020年度上涨30.29%、34.55%、28.78%和42.82%[24][63] - 报告期各期中国外汇交易中心美元兑人民币年均汇率分别为6.90、6.45和6.73，欧元兑人民币年均汇率分别为7.88、7.63和7.07[25][63] - 2018年11月公司合并河合电器业务，商誉确认为7975.57万元[26] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为27251.97万元、31731.36万元和26694.32万元[67] - 报告期各期末存货账面价值分别为17647.78万元、22168.25万元和24483.85万元[68] - 报告期各期外销收入汇兑损益分别为1506.45万元、927.24万元和 - 2421.55万元[69] - 2020 - 2021年度公司企业所得税享受15%优惠税率，2022年度为25%；子公司江山热威、安吉热威2019 - 2021年及2022 - 2024年适用15%税率[70] - 2023年1 - 3月公司经营活动现金流量净额3238.92万元，投资活动现金流量净额 - 3235.56万元，筹资活动现金流量净额 - 10404.74万元，现金及现金等价物净增加额 - 10772.61万元[50][51] - 2023年1 - 3月公司非经常性损益净额 - 39.35万元[52]