发行信息 - 公司拟公开发行不超过27,000,000股人民币普通股（A股），发行后总股本不超过108,000,000股，每股面值1元，社会公众股占比不低于25%[7] - 保荐机构（主承销商）为瑞银证券有限责任公司[7] 业绩数据 - 2022年公司资产总额122639.89万元，资产负债率（母公司）50.64%，营业收入138679.85万元，净利润26000.10万元[62] - 2023年1 - 3月公司营业收入23047.32万元，较上年同期下降42.47%，净利润5635.85万元，较上年同期下降28.46%[65] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润4333.36万元，较上年同期下降44.65%[65] - 2023年1 - 3月集装箱涂料销售收入9296.45万元，较去年同期下降70.11%；风电涂料销售收入13058.29万元，同比增长72.85%[66] - 2023年1 - 6月预计营业收入45100 - 52600万元，同比减少40.17% - 30.22%；预计归母净利润10300 - 11800万元，同比减少25.13% - 14.23%；预计扣非后归母净利润9000 - 10500万元，同比减少34.45% - 23.52%[67] 业务结构 - 报告期内风电涂料、集装箱涂料收入占比合计均超95%，向前五大客户销售收入占比分别为63.62%、80.86%和67.14%[23] - 2022年风电涂料、集装箱涂料、其他工业涂料金额分别为40066.39万元、94018.50万元、4521.34万元，比例分别为28.91%、67.83%、3.26%[28] 市场情况 - 2010年以来中国风力发电机叶片行业参与者从近100家降至30家以内[23] - 2021年度中集集团等5家箱厂在集装箱制造行业市场占有率合计为91.77%[24] - 2021年中国工业涂料排名前25企业销售总收入占全国18.84%，前10企业占13.20%，前十中国际品牌8家，本土企业2家[53] 产能与合作 - 上海生产基地水性涂料产能2万吨/年；南通生产基地水性涂料产能4万吨/年，油性涂料产能2万吨/年，无溶剂涂料产能1万吨/年[49] - 公司已与中材科技、中集集团等主要客户建立长期稳定合作关系[52] 募集资金 - 募集资金投资项目包括新建年产七万吨高性能涂料项目等，拟投入募集资金87257.60万元[39] - 本次募集资金投资项目建成达产后公司产能将从年产九万吨增至年产十四万吨[109] 股权结构 - 截至招股书签署日，实际控制人间接控制公司81.33%股份[93] - 壹信实业持有公司65873600股股份，占发行前总股本81.33%，为控股股东[190] 子公司情况 - 公司拥有3家全资子公司，报告期内注销1家子公司[182][189] - 南通麦加2022年总资产69953.76万元，净资产23700.54万元，营业收入84064.23万元，净利润2499.85万元[183] - 珠海麦加2022年总资产2213.34万元，净资产2213.34万元，营业收入为0，净利润 - 49.12万元[186] 研发投入 - 2022年公司研发投入占营业收入的比例为4.52%[62]