可转债发行 - 公司发行60000万元可转换公司债券，600万张，100元/张，期限6年[10] - 扣除费用后，实际收到认购资金59374.60万元，募集资金净额59202.55万元[10] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[16] - 初始转股价格为16.87元，2023年7月3日起调整为16.60元/股[23][79] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日[22] - 转股价格向下修正条件为公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%[28] - 到期赎回未转股可转债，赎回价112元/张[33] - 有条件赎回情形一是公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，情形二是未转股余额不足3000万元[34][35] - 有条件回售条件为可转债最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[37] - 可转债向原股东优先配售，余额网上向公众投资者发售，由主承销商包销[42] - 原股东每股配售0.691元面值可转债，即每股配售0.000691手[43] 业绩总结 - 2023年公司营业收入509385.20万元，较2022年增长27.07%[59] - 2023年归属于上市公司股东的净利润44911.45万元，较2022年增长67.16%[59] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36372.97万元，较2022年增长88.93%[59] - 2023年经营活动产生的现金流量净额30340.65万元，较2022年减少49.02%[59] - 2023年归属于上市公司股东的净资产445237.93万元，较2022年增长8.99%[59] - 2023年总资产1055997.84万元，较2022年增长39.20%[59] - 2023年基本每股收益0.50元/股，较2022年增长61.29%[60] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金56554.31万元[62] - 年产12万吨差别化锦纶丝项目承诺投资53000万元，调整后52202.55万元，截至期末投入进度94.93%，本年度实现效益12588.40万元[64] - 补充流动资金承诺投资7000万元，截至期末投入进度100%[64] - 公司将节余募集资金2749.31万元永久性补充流动资金，并注销相应募集资金专户[64] 其他 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，台21转债的信用等级为AA[52] - 2023年12月29日，公司支付“台21转债”第二年利息，票面利率0.50%，每张面值100元可转债兑息0.50元[72] - 2023年度，公司未召开债券持有人会议[69] - 2023年度，公司未发生除股利分配导致转股价格调整之外《受托管理协议》第3.4条列明的重大事项[78]