财务数据 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面价值65449.58万元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为31.67亿元[9] - 截至2023年12月31日，公司存货及合同资产账面价值合计为51.80亿元，占总资产的比例为28.22%[10] - 2021 - 2023年公司营业收入呈增长趋势，部分产品现有产能趋近饱和[123] - 2021 - 2023年公司利息支出分别为1.63亿元、1.31亿元、0.69亿元[124] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率（合并）达55.11%[124] - 2021 - 2023年公司扣非后归母净利润分别为1,759.67万元、 - 20,077.19万元和29,612.73万元[165] - 2021 - 2023年各年末公司资产负债率均值58.98%[165] - 2021 - 2023年公司投资、经营、筹资现金流三年累计净流出10.15亿元[165] - 2023年公司自有产能产量117,591.10吨，销量143,306.30吨，产销比121.86%[165] 发行情况 - 2023年6月15日，公司调减募投项目拟投入募集资金金额，将本次发行募集资金总额由不超过100846.28万元调整为不超过82846.28万元[15] - 本次向特定对象发行股票数量不超过4亿股，募集资金不超过82,846.28万元[23][24][29] - 中信投资控股参与本次发行认购，认购金额为1亿元[20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[21] - 中信投资控股认购的股票限售期为18个月，其他投资者为6个月[25] - 发行决议有效期延长至2024年9月28日[28] - 募投项目包括面板盒体关键装备生产线建设等4个项目，拟投入募集资金分别为37,375.10万元、15,559.30万元、5,058.00万元、24,853.88万元[29][31] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司股本总额为4,339,419,293股，中信集团合计持有公司67.27%股份，为实际控制人[44] - 截至2023年12月31日，中国中信有限公司持股2,624,901,147股，占总股本60.49%[42] - 截至2023年12月31日，中信投资控股有限公司持股196,280,565股，占总股本4.52%[42] - 截至2023年12月31日，中信汽车有限责任公司持股98,140,282股，占总股本2.26%[43] - 截至2023年12月31日，公司前十大股东合计持股3,109,182,229股，占总股本71.65%[43] 行业情况 - 我国重型机械行业整体竞争充分，细分产品领域集中度较高，龙头企业占据绝对优势[64] - 国内大型国有企业在行业内处于主导地位，形成以公司等为代表的大型传统重型机械制造企业[64] - 外资企业在我国重型装备高端市场占有较大市场份额，代表企业有美卓、福勒史密斯等[64] - 2018年以来行业调整使大量盈利能力弱、研发能力不强的企业退出市场，行业集中度进一步提高[65] - 重型装备制造行业具有资本和技术密集、进入壁垒高的特征[67] - 重型装备制造行业采取“以销定产”和“单件小批量”模式[68] - 重型装备制造行业景气度与固定资产投资高度相关，下游行业投资有周期性[68] - 重型装备制造企业竞争关键在于技术研发能力[68] 业务发展 - 公司机器人及智能装备业务主要生产特种机器人[69] - 到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番[74] - 到2025年，中国要成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地[74] - 2017年以来中国特种机器人市场年均增长率达30.7%，预计2024年市场规模达34亿美元[77] - 公司拥有可实现精炼钢水1000吨、最大铸钢件600吨等关键基础件制造能力[80] - 公司是国内特种机器人行业第一梯队企业、最大的特种机器人研发及产业化基地之一[83] - 公司拥有年产千万吨级超深矿建井、年产5000万吨级特大型选矿等60余项处于世界先进水平的技术[85] - 公司建成国内行业首个“矿山装备工业互联网平台”，入选多个国家级试点示范[85] 募投项目 - 面板盒体关键装备生产线建设项目总投资42,036.35万元，拟投入募集资金37,375.10万元[159] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目总投资额18003.38万元，拟投入募集资金不超过15559.30万元[174][175] - 重型装备智能制造提升工程建设项目总投资额18,508.00万元，拟投入募集资金不超5,058.00万元[189] - 公司拟将24853.88万元募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款[199]