发行情况 - 本次发行股票数量为240,134,144股，价格3.45元/股，募集资金总额828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[2] - 发行价格与底价比率为106.48%[11] - 实际发行数量超《发行与承销方案》拟发行数量的70%[12][13] - 发行对象为15家，中信投资控股获配28985507股金额1亿限售18个月，其余14家限售6个月[22][24] 时间节点 - 2021年5月28日审议通过发行相关议案[4] - 2022年3月25日同意延长非公开发行股票股东大会决议有效期[5] - 2023年3月1日审议通过向特定对象发行股票相关议案及授权议案[5] - 2023年6月15日调减发行募集资金总额[6] - 2023年7月7日发行股票申请获上交所审核通过[8] - 2023年9月28日获中国证监会注册申请批复[8] - 2024年7月18日新增股份完成登记托管及限售手续[2][17] - 2024年7月20日发布公告[57] 股权结构 - 发行前（2024年3月31日）中国中信持股2,624,901,147股占比60.49%，前十股东合计持股3,135,811,523股占比72.26%[43][44] - 发行后（2024年7月18日）中国中信持股2,624,901,147股占比57.32%，前十股东合计持股3,191,152,943股占比69.70%，限售股123,159,419股[45][46] - 发行前有限售股0股占比0%，无限售股4,339,419,293股占比100%；发行后有限售股240,134,144股占比5.24%，无限售股4,339,419,293股占比94.76%[48] 影响与评价 - 发行使公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资本结构优化[49] - 发行不会对公司现有法人治理结构、董事等人员结构产生重大影响[50][52] - 发行不会新增经常性关联交易、同业竞争和其他关联交易[53] - 保荐人认为发行履行必要程序，过程和结果公平公正[17][18][20] - 律师事务所认为发行获必要批准授权，过程合规，发行对象具备主体资格[20][22] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[54] - 保荐代表人是陈龙飞、王明超[55] - 律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所[55] - 审计机构和验资机构是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[55][56]