发行信息 - 公司拟以12.72元/股价格向社保基金会发行不超550,314,465股A股，交易金额不超70亿元[2][5] - 发行定价基准日为董事会会议决议公告日，价格为定价基准日前二十日均价80%与每股净资产孰高值[20][21] - 若定价基准日至发行日有除权除息等事项，发行价格按公式调整[21] - 2024年9月17日公司与社保基金会签署《附条件生效的股份认购协议》[5][22] - 社保基金会现金认购全部A股，每股面值1元[22][23] - 乙方认购的本次发行的A股股票自发行结束日起36个月不得转让[30] 审批进展 - 本次发行相关事项已通过公司董事会会议，尚需国资部门批准、股东大会通过、上交所审核及证监会注册[3] - 协议除保密条款外其他条款在生效条件全部成就之日起生效，未成就则自动解除[32] 发行影响 - 本次发行完成后，社保基金会预计持股超5%，将成公司关联方[2][5][6] - 本次发行不会导致公司实际控制权、股本结构和高级管理人员结构变化[41] 合作意义 - 社保基金会以战略投资者身份参与发行，能发挥长期资金“压舱石”功能，增强投资者信心[37] - 社保基金会能为公司带来协同资源，提供资本支持并提升公司治理水平[39] 资金用途 - 本次向特定对象发行股票可获长期发展资金，支持孟底沟、卡拉水电站等项目建设，缓解资金压力[10]