业绩数据 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润670,493.70万元，扣非净利润658,937.85万元[61] - 2023年末总股本为7,454,179,797股，发行后总股本为8,004,494,262股[62] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益0.87元/股，稀释每股收益0.87元/股[62] - 假设2024年净利润比2023年增长10%，发行后基本每股收益0.96元/股，稀释每股收益0.96元/股[63] - 假设2024年净利润比2023年增长20%，发行后基本每股收益1.05元/股，稀释每股收益1.05元/股[63] 业务现状 - 公司2019年完成火电资产整合优化[14] - 公司清洁能源装机占比达68.53%[14] - 截至2024年二季度末，公司合并口径货币资金余额131.56亿元，母公司口径货币资金余额47.10亿元[16] 未来规划 - 2025年新能源装机将达1700万千瓦，清洁能源控股装机达72%以上，目前仍有近1000万千瓦清洁能源装机目标[16] - 2024年基本建设投资预算346.5亿元，用于近80个水电、新能源等清洁能源项目开发[16] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[21] - 发行对象为社保基金会，不超过35名[37] - 发行定价基准日为公司第十二届董事会第三十三次会议决议公告日，发行价格为12.72元/股[28] - 发行股票数量未超发行前总股本30%[45] - 募集资金总额不超70.00亿元，净额用于清洁能源项目建设[46] - 假设2024年11月完成发行，发行股票数量为550,314,465股，募集资金总额为70.00亿元[59][60] 其他策略 - 扩充市场化融资渠道，优化资本结构，减少偿债压力和资金流出，降低财务风险[22] - 加强募集资金管理，提高资金使用效率，提升整体管理水平填补股东回报[68] - 完善治理结构，改进业务流程，加强制度建设，提升管理体系[70] - 完善利润分配政策，强化投资者回报机制[71] - 控股股东承诺不越权干预经营，不侵占公司利益，按监管新规补充填补回报措施承诺[72][73] - 董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费，支持薪酬与股权激励行权条件与填补回报执行情况挂钩，按监管新规补充填补回报措施承诺[74]