认购情况 - 2023年6月29日元明控股拟以4.25元/股认购不超171,823,129股，2024年5月31日修订为3.42元/股，不超154,996,491股[2][5] - 本次关联交易定价基准日为2024年6月1日，交易价格3.42元/股[11] 股权结构 - 元明控股直接持股162,306,296股，占比21.32%，持表决权股份239,575,397股，占比31.47%[2][8] 财务数据 - 2024年3月31日元明控股资产总额104,293.77万元，负债4,367.74万元，所有者权益99,926.03万元[9] - 2023年12月31日元明控股资产总额104,293.69万元，负债4,322.71万元，所有者权益99,970.98万元[9] - 2024年1 - 3月元明控股利润总额和净利润均为 - 44.95万元[9] - 2023年度元明控股利润总额和净利润均为 - 127.08万元[9] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超154,996,491股，未超发行前总股本30%[11] - 本次发行拟募集资金总额不超530,088,000元[14] 资金投向 - 本次募集资金投向主业，巩固业务竞争优势，提升运营管理能力和效率[15] 审批情况 - 2024年5月30日，独立董事专门会议审议通过相关议案[18] - 2024年5月31日，董事会审议通过相关议案，关联董事回避表决[18] - 2024年5月31日，监事会审议通过相关议案，关联监事回避表决[18] 交易条件 - 本次交易需取得批复、经股东大会批准、交易所审核、证监会注册[19] 关联交易 - 交易前12个月内，控股股东、实际控制人与公司无其他关联交易[19] - 2024年初至今，公司与控股股东、实际控制人未新增关联交易[19] - 元明控股认购构成关联交易，发行后与元明控股无新增关联交易[15] 控制权与竞争 - 向特定对象发行股票完成后，控制权不变，股权分布仍具备上市条件[15] - 发行完成后，控股股东与公司无同业竞争[15]