收购主体信息 - 收购人浙江元明控股有限公司注册资本100,000万元，丽水南城新区投资发展有限公司持股100%[11] - 丽水南城新区投资发展有限公司注册资本30,000万元，为收购人控股股东[14] 收购相关情况 - 预计收购完成后收购人持丽尚国潮权益超30%，触发要约收购义务[3] - 收购人承诺36个月内不转让本次收购取得的上市公司股票[4] - 本次收购尚需取得丽水经济技术开发区管理委员会批复等[3] - 本次免于发出要约收购上市公司股份已获董事会批准，尚需股东大会审议[4] 财务数据 - 元明控股2023年末资产104,293.69万元，负债4,322.71万元，资产负债率4.14%，2023年度净利润 - 127.08万元[21][22] - 丽水南投2023年末资产3,332,815.60万元，负债1,980,533.88万元，资产负债率59.43%，2023年度营收294,100.01万元，净利润15,507.81万元[23] - 经开区集团2023年末资产4,402,785.57万元，负债2,520,687.29万元，资产负债率57.25%，2023年度营收340,014.92万元，净利润10,668.72万元[24] 股权结构 - 元明控股持有丽尚国潮21.32%股权，收购后直接持股比例达34.63%，合计有表决权股份占比达43.06%[28][30][37] - 丽水南投持有丽水元启50.51%股权，丽水元启持有丽水久有99.38%合伙份额，丽水久有持有哈尔滨威帝电子21.43%股权[28] 发行股票情况 - 本次发行股票数量上限154,996,491股，完成后公司总股本达916,331,727股[37] - 发行股票定价基准日原定为2023年6月30日，发行价格4.25元/股，后修改为2024年6月1日，发行价格3.42元/股[39][52] - 发行拟募集资金总额原不超7.302483亿元，后修改为不超5.30088亿元[40][52] - 发行股票数量原不超171,823,129股，后修改为不超154,996,491股[41][52] - 元明控股认购比例100%，认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[40][44]