交易主体与标的 - 重大资产出售交易对方为洁净能源集团或其指定第三方，发行股份购买资产交易对方为恒力石化和恒力化纤，募集配套资金认购方为不超35名特定投资者[1] - 上市公司拟出售全部资产及负债，购买康辉新材100%股权，恒力石化持66.33%，恒力化纤持33.67%[14][18] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产发行价格为4.42元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26][27][28] - 拟购买资产预估值不超120亿元，按预估值上限测算，公司拟发行2714932126股，发行后总股本为3119531726股[57] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 3月，上市公司营业收入分别为67424.26万元、65967.86万元、80696.43万元、37524.10万元[72] - 2020 - 2023年1 - 3月，上市公司归属于母公司股东净利润分别为965.84万元、 - 14321.98万元、 - 15654.68万元、 - 5031.73万元[72] - 2022年末，康辉新材总资产1544521.50万元，总负债934156.31万元，所有者权益610365.19万元，营业收入642194.60万元，净利润16198.71万元[175] 未来展望 - 上市公司将战略性退出热电行业，未来定位于新材料行业[30] 审批与风险 - 本次交易已获上市公司及恒力石化董事会、监事会审议通过和大连市国资委预审核，尚需多项审批，结果和时间存在不确定性[33][34] - 本次交易可能因内幕交易、市场环境和监管要求、标的公司问题等被暂停、中止或取消[51][52] 公司背景与股权 - 上市公司为大连热电，股票代码600719，控股股东为洁净能源集团，实际控制人为大连市国资委；恒力石化为上交所上市公司，股票代码600346，控股股东为恒力集团，实际控制人为陈建华、范红卫夫妇[15] - 截至2023年3月31日，大连热电前十大股东合计持股183035237股，占比45.23%，洁净能源集团持股133133784股，占比32.91%[113][114] 行业与市场 - 2022年中国锂电池隔膜出货量133.2亿平米，同比增长65.3%[189] - 预计2031年全球光伏组件累计装机容量将达到2091GW，2022 - 2031年年均增速8%，2022 - 2025年我国年均新增光伏装机83 - 99GW[190] 康辉新材优势与布局 - 康辉新材是高新技术企业，具备技术和全产业链一体化竞争优势，横跨南北建设四大产研基地[73] - 康辉新材规划建设32条锂电隔膜生产线，营口基地有三条线复合集流体基膜生产能力，汾湖基地有三条线[187][189]