收购情况 - 华阳集团拟以含阳煤化工24.19%股权部分资产对收购人增资，增资后收购人直接持有阳煤化工24.19%股份，收购人及其一致行动人合计控制或影响阳煤化工37.22%股份[5] - 本次收购前，收购人未持有上市公司股份，阳煤金陵持有3.10亿股，占总股本13.03%[39] - 本次收购后，收购人及其一致行动人合计控制阳煤化工37.22%的股份，成为控股股东[94] - 本次收购前华阳集团持股24.19%；收购后持股为0[99] - 本次收购前山西潞安持股为0；收购后持股24.19%[99] - 本次收购前后阳煤金陵持股比例13.03%不变[99] - 本次收购前后其他股东持股比例62.78%不变[99] 公司注册资本与持股比例 - 收购人山西潞安化工有限公司注册资本为186,907.674874万元[15] - 阳煤金陵注册资本为121,000万元[17] - 潞安集团持有收购人53.5024%的股权，华阳集团持有收购人44.7966%的股权，山西省国资委间接合计持有收购人74.4904%的股权[19] - 华阳集团持有阳煤金陵82.6446%的股权，山西省国资委间接控制阳煤金陵82.6446%的表决权[20] - 潞安集团注册资本为419,881.60万元[22] - 华阳集团注册资本为758,037.23万元[23] 财务数据 - 收购人2023年12月31日总资产162.41亿元，净资产30.27亿元，资产负债率81.36%[36] - 收购人2023年度营业收入67.06亿元，净利润 -7.52亿元[36] - 一致行动人阳煤金陵2023年12月31日总资产1.95亿元，归母净资产1.04亿元[38] - 一致行动人阳煤金陵2023年度营业收入为0，归母净利润 -0.04亿元[38] - 收购人2022年12月31日总资产182.07亿元，净资产40.92亿元，资产负债率77.52%[36] - 收购人2022年度营业收入84.11亿元，净利润 -5.59亿元[36] - 一致行动人阳煤金陵2022年12月31日总资产1.91亿元，归母净资产1.06亿元[38] - 一致行动人阳煤金陵2022年度营业收入为0，归母净利润 -0.08亿元[38] - 收购人2021年12月31日总资产86.44亿元，净资产28.45亿元，资产负债率67.09%[36] 未来展望 - 截至《收购报告书》签署日，收购人未来12个月暂无对上市公司主营业务改变或重大调整计划[100] - 截至《收购报告书》签署日，收购人未来12个月不存在对上市公司或其子公司资产和业务出售、合并等计划及重组计划[101] - 截至《收购报告书》签署日，收购人不存在对上市公司现任董事、监事和高级管理人员更换的明确计划[103] - 截至《收购报告书》签署日，收购人无明确针对上市公司的员工聘任计划[104] - 截至《收购报告书》签署日，收购人及上市公司没有对公司章程进行修改的计划[105] - 截至《收购报告书》签署日，收购人没有调整上市公司现有分红政策的计划[106] 关联交易 - 2022 - 2024年1 - 6月与潞安化工集团及其所属公司关联交易合计分别为139,623.41、109,361.23、145,140.00 [120] - 2022 - 2024年1 - 6月向潞安化工集团及其所属公司购买商品金额分别为138,555.24、107,605.67、123,581.99 [120] - 2022 - 2024年1 - 6月接受潞安化工集团及其所属公司劳务金额分别为802.99、784.65、78.47 [120] - 2022 - 2024年1 - 6月向潞安化工集团及其所属公司销售商品金额分别为265.18、970.91、21,479.54 [120]