交易信息 - 2024年8月8日投资公司拟38390.27万元向国联证券出售民生证券146950772股股份，占其总股本1.29%，并认购34369088股A股[3][5] - 交易需获香港联合交易所、有权国资监管机构、国联证券股东大会等批准，经上交所审核、中国证监会注册及核准[3][9] - 协议经各方签字盖章成立，满足10项先决条件生效[41] 公司业绩 - 国联证券2024年1 - 3月营收17342.04万元、净利润 - 21664.76万元，2023年营收295546.14万元、净利润67454.97万元[10][13] - 民生证券2024年1 - 3月营收106146.16万元、净利润32635.65万元，2023年营收375659.73万元、净利润64198.11万元[15][18] 交易价格 - 以2024年3月31日为评估基准日，民生证券股东全部权益价值2988878.57万元，考虑回购及分红后交易价格为2971116.68万元[20] - 投资公司所持民生证券146950772股股份转让价格为38390.27万元[20] - 国联证券发行价格调整为11.17元/股[26] 交易安排 - 协议生效条件全部成就后20个工作日内办理标的资产过户[34] - 标的资产过户后，尽力于20个工作日内但至迟不超30个工作日完成发行相关程序[35] - 标的资产在重组过渡期内的收益或亏损由甲方享有或承担[36] 交易影响 - 公司将民生证券股份置换为国联证券A股股份，加强资产流动性，改善资产结构，优化对外投资质量[50] - 交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响，交易对价款项收回风险可控[50] - 交易尚需多项审核程序，存在不能获批风险[52]