业绩相关 - 2023年1 - 9月中建信息采购额占华鲲振宇营业收入比例为16%，是其第二大客户[36] - 2023年1 - 6月中建信息ICT增值分销业务毛利率9.73%，华为业务11.17%，非华为业务6.58%[57] - 2022年中建信息ICT增值分销业务中华为业务毛利率7.64%，较2021年的8.93%下降1.29个百分点[57] - 2023年预计华为销售收入超7000亿元，经营基本回归常态[57] - 2021 - 2023年1 - 6月中建信息涉密项目收入分别为14.27亿元、10.05亿元和2.81亿元[81][98] 用户数据 - 中建信息连续14年位居华为中国市场企业业务市场份额第一，境内企业业务总经销商市场份额稳定在30%以上[21] - 2021 - 2022年中建信息采购额占华为企业业务收入比例分别为12.2%、9.5%，在总经销商中市场份额持续稳定在30%以上[36] - 2022年中建信息营业收入规模占中国企业ICT市场规模约0.51%，神州数码国内市场份额约411.21亿元，占比约1.1%，华为面向政企客户ICT收入约2500 - 3000亿元，占比7% - 9%[34] 未来展望 - 中国建材集团将在本次交易完成后2年内促使相关上市公司股东提案出售宁夏建材水泥业务给天山股份[7][161] - 中国建材集团拟承诺在本次交易完成后3年内推动宁夏建材出售剩余水泥业务[162] - 宁夏建材、天山股份将推动在本次交易完成后3年内完成剩余水泥业务出售给天山股份[164] 新产品和新技术研发 - 华为2023年9月重新推出具备5G通讯能力智能手机，缓解终端业务供应链压力[57] 市场扩张和并购 - 中建信息利用华为业务渠道拓展众多国产替代领域ICT供应商[26] 其他新策略 - 中建信息打造逾1000人的增值分销业务团队，销售工程师占比超60%[23][45] - 中建信息建立了覆盖度广、灵活高效的销售渠道，具备对下游客户更强的管理和维护能力[47] - 增值分销商团队成本更低，可保证华为等供应商精简员工团队，聚焦核心技术创新[40] - 中建信息具备资金实力，可为供应商提供稳定现金流，为其高研发投入提供资金保证[43] 应收账款情况 - 2023年6月30日中建信息1年以内应收账款553970.50万元，占比78.13%[61] - 2023年6月30日中建信息应收账款坏账准备62024.89万元，占比8.75%[61] - 报告期各期末中建信息1年以内和1 - 2年应收账款余额合计占比超85%，账龄整体较短[62] - 报告期各期末，逾期应收账款分别为255,764.30万元、269,725.88万元、290,827.89万元，占应收账款比例分别为31.99%、29.88%和41.02%；截至2023年9月末，逾期应收账款回款107,423.63万元，回款金额占比36.94%[69] - 中建信息逾期应收账款大部分能回款，逾期应收账款整体风险可控[83] - 中建信息5年以上长账龄应收账款已基本计提坏账准备[84] - 若应收账款截至2026年末仍未收回，将全额计提坏账，控股股东按持股比例补偿业绩承诺未实现金额[99] 客户回款情况 - 庆余通通信设备有限公司2022年度回款1136.54万元，2023年1 - 9月回款5.24万元，报告期内回款5287.42万元[73] - 河南神瑞电子科技有限公司2022年度回款1526.84万元，2023年1 - 9月回款84.25万元，2023年10 - 12月回款685.99万元[74] - 成都讯为科技有限公司2021年度回款2191.71万元，2022年度回款4304.65万元，2023年1 - 9月回款3411.45万元[74] - 中建信息与谷信息技术有限公司合作项目，2022年度回款4264.58万元，2023年1 - 9月回款5466.52万元，预计2024年陆续回款1985万元[75] - 安徽中公路通信息技术中心2021年度回款150万元，2022年度回款1568.5万元，2023年1 - 9月回款2272.1万元，2023年10 - 12月回款400万元，2023年12月继续回款200万元，预计2024年回款剩余部分[76] - 湖南新浪潮信息科技有限公司2022年度回款4323.05万元，2023年1 - 9月回款1561.67万元，预计2024年完成终端客户验收实现回款[77] - 上海福睿驰科技有限公司2022年度回款368.7万元，2023年1 - 9月回款475.76万元，2023年10 - 12月回款1127.35万元，预计2024年通过增信措施收回款项[77] 客户逾期及增信情况 - 成都讯为科技有限公司逾期余额6735.03万元，后续预计每月支付300 - 500万元[74] - 河南神瑞电子科技有限公司增信措施为房屋抵押约530万元，6名自然人足额担保[74] - 成都讯为科技有限公司增信措施为房产面积合计1667.63平米（未明确价值），1份公司足额担保，2份自然人足额担保[74] - 庆余通通信设备有限公司增信措施为约500万元房产抵押，4份自然人足额担保[73] - 山东百某公司逾期余额7394.78万元，增信措施为6套房产实抵[74] - 中建信息与谷信息技术有限公司合作项目有近两千万价值房产抵押追加保障[75] - 安徽中公路通信息技术中心有杭州中畅轨交机电设备有限公司等企业担保[76] - 湖南新浪潮信息科技有限公司有房产抵押（面积1654.83平米）及5名股东足额担保[77] 授信情况 - 集辉信息系统（上海）有限公司2023年已回款379.46万元，给予集辉集团综合授信总额5500万[93] - 北京中科拓达科技有限公司2023年12月底退货3848.03万元，与母公司汇金股份共用授信额度1.95亿[93] - 磐基技术有限公司2023年已回款3385.54万元，建议综合授信1.42亿，实际给予综合授信8500万[93] - 江苏集辉信息系统有限公司2023年无回款，给予集辉集团综合授信总额5500万[94]