公司基本情况 - 公司注册资本为320,190,246元人民币[10] 资产与存栏情况 - 截至2023年12月末，公司拥有26个规模化养殖牧场，牛只存栏约6.5万头[11] - 2023年末流动资产合计155,581.57万元，2022年末为135,941.83万元，2021年末为140,928.49万元[15] - 2023年末非流动资产合计414,434.71万元，2022年末为257,659.03万元，2021年末为206,286.46万元[15] - 2023年末固定资产为223,850.95万元，较2021年末的130,182.23万元增加[27] - 2023年末生产性生物资产为115,191.37万元，较2021年末的53,567.10万元增加[27] 业绩情况 - 2023年营业总收入271,400.00万元，2022年为240,978.47万元，2021年为210,925.81万元[16] - 2023年净利润14,009.26万元，2022年为20,069.57万元，2021年为16,095.91万元[17] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润14,202.83万元，同比下降27.71%[34] - 2024年1 - 3月公司实现归属于上市公司股东的净利润454.35万元，同比下降91.74%[34] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额34,433.53万元，2022年为30,095.41万元，2021年为35,877.92万元[19] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -106,883.56万元，2022年为 -64,291.23万元，2021年为 -47,377.09万元[19] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额53,091.04万元，2022年为14,557.88万元，2021年为64,555.73万元[19] - 2023年末现金及现金等价物余额51,075.07万元，2022年末为70,434.05万元，2021年末为90,072.00万元[19] 财务比率情况 - 2023年末流动比率为0.90倍，速动比率为0.43倍，母公司资产负债率为53.46%，合并资产负债率为39.17%[20] - 2023年应收账款周转率为22.53次，存货周转率为3.34次[20] - 2023年每股经营活动现金流量为1.08元/股，每股净现金流量为 - 0.60元/股[20] - 2023年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为6.07%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股[21] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为5.99%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股[21] 收购与市场情况 - 2023年收购新农乳业后牛只总存栏数约6.5万头，奶源自给率由64%增长至90%以上[28] - 公司疆内市场依赖度较高，疆外市场销售规模逐年上升[30][31] - 2023年12月31日公司完成新农乳业100.00%股份现金收购过户登记[33] 募集资金项目情况 - 募集资金投资项目拟主要用于年产20万吨乳制品加工项目[41] - 募集资金投资项目建成满产后将新增各类乳制品共20万吨/年的产能[43] - 年产20万吨乳制品加工项目投资总额85,250.00万元，拟投入募集资金71,230.00万元[72] - 补充流动资金项目投资总额27,770.00万元，拟投入募集资金27,770.00万元[72] - 两个项目合计投资总额113,020.00万元，拟投入募集资金99,000.00万元[72] 可转债情况 - 本次发行的可转债存续期为6年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息[44] - 发行可转换公司债券数量不超过9,900,000张，面值100元/张，按票面金额平价发行，募集资金总额不超过99,000.00万元，债券期限6年[52] - 可转债转股后，公司总股本和净资产增加，短期内每股收益及净资产收益率或被摊薄[48] - 可转债设有有条件赎回条款，行使该条款或使投资者面临存续期缩短、利息收入减少风险[49] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，但不必然提出[49] - 转股价格向下修正议案可能因对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益有潜在摊薄作用，而未通过股东大会批准[50] 风险情况 - 公司疆外市场开拓可能因全国一线品牌扩张受阻[32] - 新农乳业收购整合效果可能未达预期产生并购整合风险[33] - 公司未来业绩可能因多种情形进一步下滑[35] - 募投项目可能因多种因素无法实现预期经济效益[40] - 若债券信用评级级别不利变化，将增大投资者风险，影响投资人利益[51] 其他情况 - 小型微利企业天润优品对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[29] - 公司主体信用等级、本期债券信用等级均为AA[51] - 中信建投证券指定吴小鹏、甘伟良担任本次可转债发行的保荐代表人[54] - 本次证券发行上市的项目协办人为刘怡鸿[57] - 本次证券发行项目组其他成员包括王松朝、熊君佩、黄建、代文操[58] - 截至2024年4月25日，保荐人自营衍生品业务账户持有发行人股票100股[63] - 2023年2月8日，天润乳业第七届董事会第二十四次会议审议通过多项可转债相关议案[68] - 2023年3月6日，天润乳业获新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会批复，同意发行9.9亿元可转换公司债券[69] - 2023年3月10日，天润乳业第八届董事会第二次会议审议通过多项修订后的可转债相关议案[69] - 2023年3月27日，天润乳业2023年第二次临时股东大会审议通过相关可转债议案文件[70] - 保荐人核查本次发行满足符合国家产业政策和板块定位规定[74] - 持续督导时间为可转债上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[76] - 保荐机构可要求公司按规定通报信息、回访查阅材料、列席会议、事前审阅文件[77] - 公司承诺配合保荐机构履行职责，提供真实准确完整资料[77] - 保荐人认为天润乳业发行上市符合相关法律法规和规定[78] - 中信建投证券同意作为天润乳业可转债发行保荐人并担责[78] - 保荐人履行查阅财务报表、访谈高管等核查程序[74] - 督导公司完善防止大股东等违规占用资源制度[76] - 督导公司完善防止高管损害公司利益内控制度[76] - 督导公司完善关联交易决策、保障公允合规制度[76]