融资计划 - 公司拟发行不超过120,000.00万元可转换公司债券[3] - 三个项目预计总投资149,997.06万元，拟投入募集资金共120,000.00万元[4] - 发行可转债可降低公司融资成本，调整负债水平、优化资本结构[14] 项目投资 - 新型创制绿色除草剂原药及制剂项目预计总投资79,498.82万元，拟投入募集资金56,000.00万元[4] - 年产10,000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药及副产项目预计总投资40,498.24万元，拟投入募集资金34,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金30,000.00万元[4] 业绩数据 - 2020 - 2022年度公司平均可分配利润为99,860.00万元[28][31] - 报告期各期末公司资产负债率（合并报表口径）分别为55.77%、57.71%、49.14%和42.44%[31] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为70,717.27万元、99,379.50万元、177,369.93万元和47,738.58万元[31] - 2020 - 2022年公司净利润（扣非前后孰低值）分别为33,346.71万元、80,008.40万元和184,442.45万元[32] - 2020 - 2022年度公司加权平均净资产收益率分别为16.23%、35.95%和60.85%，平均为37.68%[33] 可转债条款 - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价，具体由董事会协商确定[21][25] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会可提出转股价格向下修正方案[23] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格有相应限制[23] - 派送股票股利或转增股本等情况时，有相应转股价格调整公式[21] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[40] 发行相关 - 可转换公司债券发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者等，向原股东优先配售，比例由董事会确定[16] - 可转换公司债券发行方式为向不特定对象发行可转债[27] - 本次发行完成后，累计债券余额不超过最近一期末净资产50%[42] - 本次向不特定对象发行可转债，用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[43] 风险与措施 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄的风险[47] - 公司拟采取加快募投项目投资建设等措施防范即期回报被摊薄风险[47]