发行情况 - 发行数量为47,894,302股，发行价格为12.11元/股，募集资金总额为579,999,997.22元，净额为568,048,615.35元[3][25][31] - 控股股东红星集团认购股票自发行结束日起36个月内不得转让，其他对象认购股份6个月内不得转让[4][32] - 发行前公司注册资本为29,323.66万元[12] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所[14] 时间节点 - 2022年10月31日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过发行相关议案[15] - 2022年11月10日，公司收到红星集团关于发行事宜的批复[15] - 2023年8月25日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，有效期12个月[17] - 2023年10月12日收盘后向100名特定投资者发出认购邀请文件，后新增8名投资者[18][19] - 2023年10月17日上午9:00 - 12:00收到13份《申购报价单》，均为有效报价[21] - 截至2023年10月20日，收到认购金额579,999,997.22元[33] - 截至2023年10月23日，募集资金净额为568,048,615.35元[34] 投资者获配情况 - 最终8名投资者获得配售，红星集团获配19,157,720股，金额231,999,989.20元[25] - 贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配12,469,037股，金额151,000,038.07元[25] - 财通基金管理有限公司获配4,376,548股，金额52,999,996.28元[25] - 诺德基金管理有限公司获配4,293,971股，金额51,999,988.81元[25] - 青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）获配1,651,527股，限售期6个月[43] - 山东国惠民间资本管理有限公司获配908,340股，限售期6个月[43] - 易米基金管理有限公司获配908,340股，限售期6个月[43][44] 股权结构 - 截至2023年9月30日，公司前十名股东合计持股113,207,868股，占比38.61%[62] - 截至2023年10月31日，公司前十名股东合计持股154,556,447股，占比45.31%，其中限售股份46,160,199股[64] - 本次发行新增47,894,302股限售流通股，发行后公司总股本变为341,130,902股，限售流通股占比14.04%，无限售条件股份占比85.96%[61] 财务数据 - 2023年1 - 9月，发行前基本每股收益0.06元/股，发行后为0.05元/股；2022年度，发行前基本每股收益0.74元/股，发行后为0.63元/股[66] - 2023年9月30日，发行前归属于上市公司股东的每股净资产5.92元/股，发行后为6.76元/股；2022年末，发行前为5.92元/股，发行后为6.75元/股[66] - 2023年9月末公司资产总额284,253.28万元，负债总额88,705.97万元，所有者权益合计195,547.31万元[67] - 2023年1 - 9月公司营业收入156,774.45万元，净利润2,219.74万元，归属于母公司所有者的净利润1,855.19万元[67][68] - 报告期各期末公司流动资产占比分别为52.46%、56.18%、55.07%和54.24%，资产流动性较好[72] - 截至2023年9月末，固定资产、存货、货币资金分别占总资产的31.52%、16.53%和19.00%[72] - 报告期各期末公司流动比率分别为2.09、2.24、1.96和2.15，速动比率分别为1.53、1.53、1.24和1.39[70][74] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为29.00%、26.01%、32.44%和31.21%，总体保持在较低水平[70][74] - 报告期内公司利息保障倍数分别为18.27倍、72.67倍、43.13倍和4.60倍[70][74] 业务情况 - 公司主要业务是钡盐、锶盐和锰系产品研发、生产和销售[13] - 公司营业收入主要由无机盐产品、锰系产品和其他产品构成，其中无机盐产品占比较高[76] - 2021年及2022年公司营业收入规模大幅增长，2023年1 - 9月化工行业周期性下行，收入和利润规模下降[76] 其他 - 公司与中泰证券签署保荐与承销协议，指定白仲发、余俊洋任保荐代表人[79] - 保荐机构认为红星发展向特定对象发行A股股票符合相关规定，同意推荐其上市[81] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，无对公司有较大影响的其他重要事项[84]