发行方案 - 向特定对象发行A股股票已获中国有研和董事会审议通过，尚需股东大会、上交所审核及中国证监会同意注册[7][42] - 发行对象为控股股东中国有研，拟现金认购全部股票，构成关联交易[7][26][27][50] - 发行价格8.93元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7][28][53] - 发行股票数量35,823,069股，不超过发行前总股本的30.00%[8][29][56] - 募集资金总额预计不超过319,900,007.18元，净额用于偿还国拨资金专项债务[8][31][52][62] - 中国有研认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10][32][57] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[10][35] 股东情况 - 发行前中国有研直接持股280,098,368股，占比33.09%；发行后持股315,921,437股，占比35.80%[23][40][80] - 发行完成后，社会公众股占公司股份总数的比例预计为10%以上[91] 业绩数据 - 2023年1 - 9月，公司合并口径归属于母公司所有者的净利润为1.397076亿元，同比下降46.31%[97] - 2020 - 2022年末及2023年9月末，公司存货余额分别为8.135748亿元、10.052051亿元、11.914731亿元和16.005546万元，占流动资产比重分别为28.97%、28.51%、30.81%和39.13%[98] - 截至2023年9月30日，公司在建工程账面价值为0.892084亿元[99] 分红规划 - 2022 - 2020年现金分红总额分别为8126.911987万元、7195.703322万元、10074.470171万元，占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例分别为30.08%、30.14%、59.16%[117] - 最近三年累计现金分红总额为2.539708548亿元，年均可分配利润为2.2641355933亿元，累计现金分红与年均可分配利润比例为112.17%[117] - 2024 - 2026年每年现金分配利润不少于当年母公司报表可供分配利润的30%，特殊情况指当年投资金额超最近一年经审计可分配利润50%[122] - 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》[126] 风险与影响 - 大宗商品原料价格波动、经济形势波动、国际竞争等影响公司生产成本、产品毛利和运营[93][94] - 本次发行完成后，总股本和净资产规模增加，短期内净资产收益率和每股收益可能下降[11][130] - 本次发行完成后，有研新材资产负债率将降至31.48%（合并报表口径）[69] 其他 - 除本次发行外，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[129] - 公司拟通过统筹资金等措施填补即期回报[131] - 若实施股权激励方案，行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[139]